DETALLE DE EMISIONES Y BONOS DE TELEFÓNICA S.A. Y COMPAÑÍAS INSTRUMENTALES

EMISOR: TELEFÓNICA EMISIONES S.A.U

Fecha de Emisión Nominal (M) Divisa Plazo (años) Vencimiento Cupón Periodicidad Cupón Código ISIN Folleto Emisión
18/3/2017 200 USD 20 18/3/2037 4,90% Anual XS1588907045

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8/3/2017 1500 USD 10 8/3/2027 4,103% Semestral US87938WAT09

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8/3/2017(2) 2500 USD 30 8/3/2047 5,213% Semestral US87938WAU71

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25/01/2017 150 EUR 2 25/01/2019 Euribor 3M + 0.40% Trimestral XS1555704078

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17/01/2017(1) 1.250 EUR 8 17/01/2025 1,528% Anual XS1550951211

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17/01/2017 700 EUR 11,9 17/10/2028 2,318% Anual XS1550951138

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28/12/2016 150 EUR 35 28/12/2051 4% Anual XS1542177545

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17/10/2016 1.250 EUR 4 17/10/2020 0,318% Anual XS1505554698

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17/10/2016 750 EUR 15 17/10/2031 1,930% Anual XS1505554771

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13/04/2016 1.400 EUR 6 13/04/2022 0,750% Anual XS1394777665

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13/04/2016 1.350 EUR 10 13/04/2026 1,460% Anual XS1394764689

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11/12/2015 100 EUR 2 11/12/2017 Euribor 3M + 0,53% Anual XS1330976272

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14/09/2015 1.000 EUR 6 14/09/2021 1,477% Anual XS1290729208

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21/07/2015 67 EUR 7 julio 2022 Euribor 6M + 0,83% Semestral XS1262975995

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18/06/15 300 EUR 3 19/06/17 Euribor 3M + 0,33% Trimestral XS1249278976

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17/10/14 800 EUR 15 17/10/29 2,932% Anual XS1120892507

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23/06/14 500 USD 3 23/06/17 3M Libor + 0,65% Trimestral US87938WAS26

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27/05/14 1.250 EUR 8 27/05/22 2.242% Anual XS1069430368

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23/10/13 225 CHF 7 23/10/20 2.595% Anual CH0222418300

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29/05/13 750 EUR 6 29/05/19 2.736% Anual XS0934042549

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29/04/13 750 USD 10 27/04/23 4.570% Semestral US87938WAR43

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29/04/13 1.250 USD 5 27/04/18 3.192% Semestral US87938WAQ69

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27/03/13 1.000 EUR 8 27/03/21 3.961% Anual XS0907289978

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22/01/13 1.500 EUR 10 22/01/23 3.987% Anual XS0874864860

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14/12/12 150 CHF 10 14/12/22 3.450% Anual CH0200252788

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14/12/12 250 CHF 6 14/12/18 2.718% Anual CH0197841569

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19/10/12 1.200 EUR 7 20/01/20 4.710% Anual XS0842214818

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19/09/12 1.000 EUR 5 05/09/17 5.811% Anual XS0828012863

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11/07/12 10.000 JPY 6 11/07/18 4.250% Semestral XS0800937640

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12/03/12 700 GBP 8 12/03/20 5.597% Anual XS0753149144

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21/02/12 1.500 EUR 6 21/02/18 4.797% Anual XS0746276335

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04/11/11 7.000 JPY 5 04/11/16 2.825% Semestral XS0697815867

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16/02/11 1.500 USD 10 16/02/21 5.462% Semestral US912828PC88

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08/10/10 400 GBP 19 08/10/29 5.445% Anual XS0545440900

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19/09/10 1.000 EUR 7 18/09/17 3.661% Anual XS0540187894

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26/04/10 1.400 USD 10 27/04/20 5.134% Semestral US87938WAM55

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10/12/09 650 GBP 13 09/12/22 5.289% Anual XS0470740530

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10/11/09 1.750 EUR 10 11/11/19 4.693% Anual XS0462999573

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06/07/09 1.000 USD 10 15/07/19 5.877% Semestral US87938WAH60

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02/07/07 700 USD 10 03/07/17 6.221% Semestral US87938WAG87

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31/01/07 24 EUR 11 31/01/18 Euribor (3m) + 0,70% Trimestral XS0283056215

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31/01/07 55 EUR 15 30/12/21 Euribor (6m) + 0,83% Semestral XS0283060324

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20/06/06 2.000 USD 30 20/06/36 7.045% Semestral US87938WAC73

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02/02/06 500 GBP 20 02/02/26 5.375% Anual XS0241945582

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02/02/06 750 GBP 12 02/02/18 5.375% Anual XS0241946044

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(1) There was a reopening of €200M with issue date on March, 17th 2017
(2) There was a reopening of $500M with issue date on April, 28th 2017

 

EMISOR: TELEFÓNICA EUROPE B.V.

Híbridos

Fecha de Emisión Nominal (M) Divisa Rescatable Vencimiento Cupón Periodicidad Cupón Código ISIN Folleto Emisión
15/09/16 1.000 EUR A partir del año 5.5 (NC5.5) Sin vencimiento (títulos perpetuos) 3,750% inicial. Ver documentación Anual XS1490960942

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04/12/14 850 EUR A partir del año 5 (NC5) Sin vencimiento (títulos perpetuos) 4,20% inicial. Ver documentación Anual XS1148359356

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31/03/14 1.000 EUR A partir del año 10 (NC10) Sin vencimiento (títulos perpetuos) 5,875% inicial. Ver documentación Anual XS1050461034

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31/03/14 750 EUR A partir del año 6 (NC6) Sin vencimiento (títulos perpetuos) 5,0% inicial. Ver documentación Anual XS1050460739

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26/11/13 600 GBP A partir del año 7 (NC7) Sin vencimiento (títulos perpetuos) 6,75% inicial. Ver documentación Anual XS0997326441

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18/09/13 625 EUR A partir del año 8 (NC8) Sin vencimiento (títulos perpetuos) 7,625% inicial. Ver documentación Anual XS0972588643

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18/09/13 1.125 EUR A partir del año 5 (NC5) Sin vencimiento (títulos perpetuos) 6,5% inicial. Ver documentación Anual XS0972570351

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* El emisor y el garante, con fecha 18 de noviembre de 2015, han renunciado unilateralmente al derecho de rescate anticipado de las obligaciones subordinadas perpetuas bajo determinadas circunstancias

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Fecha de Emisión Nominal (M) Divisa Plazo (años) Vencimiento Cupón Periodicidad Cupón Código ISIN Folleto Emisión
14/02/03 500 EUR 30 14/02/33 5,875% Annual XS0162869076

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14/09/00 1.250 USD 30 15/09/30 8,25% Semestral US879385AD49

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El detalle de las obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de 2016 y sus principales características son las siguientes (expresado en millones de euros):

NOTA: Para más información, consultar dentro del documento Información Consolidada del Informe Anual 2016 Documento en formato PDF [5,8 MB] el Anexo III: Detalle de Obligaciones y Bonos (páginas 156 a 159).