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DETALLE DE EMISIONES Y BONOS DE TELEFÓNICA S.A. Y COMPAÑÍAS INSTRUMENTALES

EMISOR: TELEFÓNICA EMISIONES S.A.U

Fecha de Emisión	Nominal (M)	Divisa	Plazo (años)	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
18/3/2017	200	USD	20	18/3/2037	4,90%	Anual	XS1588907045	Ver detalle (Versión en inglés) [38 KB]
8/3/2017	1500	USD	10	8/3/2027	4,103%	Semestral	US87938WAT09	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]
8/3/2017⁽²⁾	2500	USD	30	8/3/2047	5,213%	Semestral	US87938WAU71	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB] & Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]
25/01/2017	150	EUR	2	25/01/2019	Euribor 3M + 0.40%	Trimestral	XS1555704078	Ver detalle (Versión en inglés) [25 KB]
17/01/2017⁽¹⁾	1.250	EUR	8	17/01/2025	1,528%	Anual	XS1550951211	Ver detalle (Versión en inglés) [19 KB]
17/01/2017	700	EUR	11,9	17/10/2028	2,318%	Anual	XS1550951138	Ver detalle (Versión en inglés) [19 KB] & Ver detalle (Versión en inglés) [22 KB]
28/12/2016	150	EUR	35	28/12/2051	4%	Anual	XS1542177545	Ver detalle (Versión en inglés) [43 KB]
17/10/2016	1.250	EUR	4	17/10/2020	0,318%	Anual	XS1505554698	Ver detalle (Versión en inglés) [18 KB]
17/10/2016	750	EUR	15	17/10/2031	1,930%	Anual	XS1505554771	Ver detalle (Versión en inglés) [18 KB]
13/04/2016	1.400	EUR	6	13/04/2022	0,750%	Anual	XS1394777665	Ver detalle (Versión en inglés) [125 KB]
13/04/2016	1.350	EUR	10	13/04/2026	1,460%	Anual	XS1394764689	Ver detalle (Versión en inglés) [125 KB]
11/12/2015	100	EUR	2	11/12/2017	Euribor 3M + 0,53%	Anual	XS1330976272	Ver detalle (Versión en inglés) [111 KB]
14/09/2015	1.000	EUR	6	14/09/2021	1,477%	Anual	XS1290729208	Ver detalle (Versión en inglés) [148 KB]
21/07/2015	67	EUR	7	julio 2022	Euribor 6M + 0,83%	Semestral	XS1262975995	Ver detalle (Versión en inglés) [125 KB]
18/06/15	300	EUR	3	19/06/17	Euribor 3M + 0,33%	Trimestral	XS1249278976	Ver detalle (Versión en inglés) [125 KB]
17/10/14	800	EUR	15	17/10/29	2,932%	Anual	XS1120892507	Ver detalle (Versión en inglés) [124 KB]
23/06/14	500	USD	3	23/06/17	3M Libor + 0,65%	Trimestral	US87938WAS26	Ver detalle (Versión en inglés) [259 KB]
27/05/14	1.250	EUR	8	27/05/22	2.242%	Anual	XS1069430368	Ver detalle (Versión en inglés) [160 KB]
23/10/13	225	CHF	7	23/10/20	2.595%	Anual	CH0222418300	Ver detalle (Versión en inglés) [33 KB]
29/05/13	750	EUR	6	29/05/19	2.736%	Anual	XS0934042549	Ver detalle (Versión en inglés) [89 KB]
29/04/13	750	USD	10	27/04/23	4.570%	Semestral	US87938WAR43	Ver detalle (Versión en inglés) [52 KB]
29/04/13	1.250	USD	5	27/04/18	3.192%	Semestral	US87938WAQ69	Ver detalle (Versión en inglés) [52 KB]
27/03/13	1.000	EUR	8	27/03/21	3.961%	Anual	XS0907289978	Ver detalle (Versión en inglés) [25 KB]
22/01/13	1.500	EUR	10	22/01/23	3.987%	Anual	XS0874864860	Ver detalle (Versión en inglés) [89 KB]
14/12/12	150	CHF	10	14/12/22	3.450%	Anual	CH0200252788	Ver detalle (Versión en inglés) [34 KB]
14/12/12	250	CHF	6	14/12/18	2.718%	Anual	CH0197841569	Ver detalle (Versión en inglés) [34 KB]
19/10/12	1.200	EUR	7	20/01/20	4.710%	Anual	XS0842214818	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]
19/09/12	1.000	EUR	5	05/09/17	5.811%	Anual	XS0828012863	Ver detalle 1(Versión en inglés) [95 KB] Ver detalle 2(Versión en inglés) [96 KB]
11/07/12	10.000	JPY	6	11/07/18	4.250%	Semestral	XS0800937640	Ver detalle (Versión en inglés) [77 KB]
12/03/12	700	GBP	8	12/03/20	5.597%	Anual	XS0753149144	Ver detalle (Versión en inglés) [82 KB]
21/02/12	1.500	EUR	6	21/02/18	4.797%	Anual	XS0746276335	Ver detalle (Versión en inglés) [100 KB]
04/11/11	7.000	JPY	5	04/11/16	2.825%	Semestral	XS0697815867	Ver detalle (Versión en inglés) [87 KB]
16/02/11	1.500	USD	10	16/02/21	5.462%	Semestral	US912828PC88	Ver detalle (Versión en inglés) [89 KB]
08/10/10	400	GBP	19	08/10/29	5.445%	Anual	XS0545440900	Ver detalle (Versión en inglés) [19 KB]
19/09/10	1.000	EUR	7	18/09/17	3.661%	Anual	XS0540187894	Ver detalle (Versión en inglés) [75 KB]
26/04/10	1.400	USD	10	27/04/20	5.134%	Semestral	US87938WAM55	Ver detalle (Versión en inglés) [35 KB]
10/12/09	650	GBP	13	09/12/22	5.289%	Anual	XS0470740530	Ver detalle (Versión en inglés) [94 KB]
10/11/09	1.750	EUR	10	11/11/19	4.693%	Anual	XS0462999573	Ver detalle (Versión en inglés) [118 KB]
06/07/09	1.000	USD	10	15/07/19	5.877%	Semestral	US87938WAH60	Ver detalle (Versión en inglés) [346 KB]
02/07/07	700	USD	10	03/07/17	6.221%	Semestral	US87938WAG87	Ver detalle (Versión en inglés) [440 KB]
31/01/07	24	EUR	11	31/01/18	Euribor (3m) + 0,70%	Trimestral	XS0283056215	Ver detalle (Versión en inglés) [82 KB]
31/01/07	55	EUR	15	30/12/21	Euribor (6m) + 0,83%	Semestral	XS0283060324	Ver detalle (Versión en inglés) [77 KB]
20/06/06	2.000	USD	30	20/06/36	7.045%	Semestral	US87938WAC73	Ver detalle (Versión en inglés) [670 KB]
02/02/06	500	GBP	20	02/02/26	5.375%	Anual	XS0241945582	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]
02/02/06	750	GBP	12	02/02/18	5.375%	Anual	XS0241946044	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]

⁽¹⁾ Se produjo una reapertura de €200M con fecha de emisión de 17 de marzo de 2017
⁽²⁾ Se produjo una reapertura de $500M con fecha de emisión de 28 de abril de 2017

EMISOR: TELEFÓNICA EUROPE B.V.

Híbridos

Fecha de Emisión	Nominal (M)	Divisa	Rescatable	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
15/09/16	1.000	EUR	A partir del año 5.5 (NC5.5)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	3,750% inicial. Ver documentación	Anual	XS1490960942	Ver detalle*
04/12/14	850	EUR	A partir del año 5 (NC5)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	4,20% inicial. Ver documentación	Anual	XS1148359356	Ver detalle*
31/03/14	1.000	EUR	A partir del año 10 (NC10)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	5,875% inicial. Ver documentación	Anual	XS1050461034	Ver detalle*
31/03/14	750	EUR	A partir del año 6 (NC6)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	5,0% inicial. Ver documentación	Anual	XS1050460739	Ver detalle*
26/11/13	600	GBP	A partir del año 7 (NC7)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	6,75% inicial. Ver documentación	Anual	XS0997326441	Ver detalle*
18/09/13	625	EUR	A partir del año 8 (NC8)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	7,625% inicial. Ver documentación	Anual	XS0972588643	Ver detalle*
18/09/13	1.125	EUR	A partir del año 5 (NC5)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	6,5% inicial. Ver documentación	Anual	XS0972570351	Ver detalle*

* El emisor y el garante, con fecha 18 de noviembre de 2015, han renunciado unilateralmente al derecho de rescate anticipado de las obligaciones subordinadas perpetuas bajo determinadas circunstancias

Ver detalle Documento en formato PDF

Fecha de Emisión	Nominal (M)	Divisa	Plazo (años)	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
14/02/03	500	EUR	30	14/02/33	5,875%	Annual	XS0162869076	Ver detalle (Versión en inglés) [138 KB]
14/09/00	1.250	USD	30	15/09/30	8,25%	Semestral	US879385AD49	Ver detalle (Versión en inglés) [6,6 MB]

El detalle de las obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de 2016 y sus principales características son las siguientes (expresado en millones de euros):

Tabla Bonos

Ver detalles [127 KB]

NOTA: Para más información, consultar dentro del documento Información Consolidada del Informe Anual 2016 Documento en formato PDF [5,8 MB] el Anexo III: Detalle de Obligaciones y Bonos (páginas 156 a 159).