Detalle de emisiones y bonos de Telefónica S.A. y compañías instrumentales

Emisor: Telefónica Emisores S.A.U.

Bonos verdes

Fecha de EmisiónNominal (M)Nominal Vivo (M)DivisaPlazo (años)VencimientoCupónPeriodicidad Cupón Código ISINFolleto Emisión
5/2/2019 1000 1000 EUR 5 5/2/2024 1.069% Anual XS1946004451
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(Versión en inglés)
Fecha de EmisiónNominal (M)Nominal Vivo (M)DivisaPlazo (años)VencimientoCupónPeriodicidad CupónCódigo ISINFolleto Emisión
13/7/2020500500EUR2013/7/20401,864%AnualXS2197675288Ver detalle (Versión en inglés)
21/5/202012501250EUR7,2521/8/20271,201%AnualXS2177441990Ver detalle (Versión en inglés)
21/5/2020750750EUR1221/5/20321,807%AnualXS2177442295Ver detalle (Versión en inglés)
3/2/202010001000EUR103/2/20300,664%AnualXS2112289207Ver detalle (Versión en inglés)
1/7/2019500500EUR201/7/20391,957%AnualXS2020583618Ver detalle (Versión en inglés)
12/3/201910001000EUR1012/3/20291,788%AnualXS1961772560Ver detalle (Versión en inglés)
1/3/201912501250USD301/3/20495,520%SemestralUS87938WAX11Ver detalle (Versión en inglés)
11/9/201810001000EUR711/9/20251,495%AnualXS1877846110Ver detalle (Versión en inglés)
6/3/201812501250USD306/3/20484,895%SemestralUS87938WAW38Ver detalle (Versión en inglés)
6/3/2018750750USD206/3/20384,665%SemestralUS87938WAV54Ver detalle (Versión en inglés)
22/1/201810001000EUR922/1/20271,447%AnualXS1756296965Ver detalle (Versión en inglés)
12/9/201712501250EUR10,412/1/20281,715%AnualXS1681521081Ver detalle (Versión en inglés)
18/3/2017200200USD2018/3/20374,90%AnualXS1588907045Ver detalle (Versión en inglés)
8/3/2017 15001500USD108/3/20274,103%SemestralUS87938WAT09Ver detalle (Versión en inglés)
8/3/2017(2)25002500USD308/3/20475,213%SemestralUS87938WAU71Ver detalle (Versión en inglés)

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17/01/2017(1)12501250EUR817/01/20251,528%AnualXS1550951211Ver detalle (Versión en inglés)
17/01/2017700700EUR11,917/10/20282,318%AnualXS1550951138Ver detalle (Versión en inglés)
28/12/2016150150EUR3528/12/20514%AnualXS1542177545Ver detalle (Versión en inglés)
17/10/2016750750EUR1517/10/20311,930%AnualXS1505554771Ver detalle (Versión en inglés)
13/04/201614001110EUR613/04/20220,750%AnualXS1394777665Ver detalle (Versión en inglés)
13/04/201613501350EUR1013/04/20261,460%AnualXS1394764689Ver detalle (Versión en inglés)
21/07/20156767EUR7julio 2022Euribor 6M + 0,83%SemestralXS1262975995Ver detalle (Versión en inglés)
17/10/14800800EUR1517/10/292,932%AnualXS1120892507Ver detalle (Versión en inglés)
27/05/1412501015,1EUR827/05/222,242%AnualXS1069430368Ver detalle (Versión en inglés)
22/01/1315001500EUR1022/01/233,987%AnualXS0874864860Ver detalle (Versión en inglés)
14/12/12150150CHF1014/12/223,450%AnualCH0200252788Ver detalle (Versión en inglés)
08/10/10400400GBP1908/10/295,445%AnualXS0545440900Ver detalle (Versión en inglés)
10/12/09650650GBP1309/12/225,289%AnualXS0470740530Ver detalle (Versión en inglés)
31/01/075555EUR1530/12/21Euribor (6m) + 0,83%SemestralXS0283060324Ver detalle (Versión en inglés)
20/06/0620002000USD3020/06/367,045%SemestralUS87938WAC73Ver detalle (Versión en inglés)
02/02/06500500GBP2002/02/265,375%AnualXS0241945582Ver detalle (Versión en inglés)

(1) Se produjo una reapertura de €200M con fecha de emisión de 17 de marzo de 2017
(2) Se produjo una reapertura de $500M con fecha de emisión de 28 de abril de 2017

Emisor: Telefónica Europe B.V.

Bonos Verdes/ Sostenibles

Fecha de EmisiónNominal (M)Nominal Vivo (M)DivisaFecha de rescateVencimientoCupónPeriodicidad CupónCódigo ISINFolleto EmisiónDocumentación adicional
24/11/2021750750EURNV6.5Sin vencimiento (títulos perpetuos)2,875% inicial. Ver documentaciónAnualXS2410367747Ver detalleFiscal Agency Agreement

Deed of Covenant

Deed of Guarantee
12/2/20211.0001.000EURNC8.25Sin vencimiento (títulos perpetuos)2,376% inicial. Ver documentaciónAnualXS2293060658Ver detalleFiscal Agency Agreement

Deed of Covenant

Deed of Guarantee
5/2/2020500500EURNC7.25Sin vencimiento (títulos perpetuos)2,502% inicial. Ver documentaciónAnualXS2109819859Ver detalleFiscal Agency Agreement

Deed of Covenant

Deed of Guarantee

Híbridos

Fecha de EmisiónNominal (M)Nominal Vivo (M)DivisaFecha de rescateVencimientoCupónPeriodicidad CupónCódigo ISINFolleto EmisiónDocumentación adicional
24/9/2019500500EURNC8Sin vencimiento (títulos perpetuos)2,875% inicial. Ver documentaciónAnualXS2056371334Ver detalleFiscal Agency Agreement

Deed of Covenant

Deed of Guarantee
14/3/20191.3001.300EURNC6Sin vencimiento (títulos perpetuos)4,375% inicial. Ver documentaciónAnualXS1933828433Ver detalle
22/3/20181.250823,6
EURNC5.7Sin vencimiento (títulos perpetuos)3,000% inicial. Ver documentaciónAnualXS1795406575Ver detalle
22/3/20181.0001.000EURNC8.5Sin vencimiento (títulos perpetuos)3,875% inicial. Ver documentaciónAnualXS1795406658Ver detalle
7/12/171.000676,4EURNC5.5Sin vencimiento (títulos perpetuos)2,625% inicial. Ver documentaciónAnualXS1731823255Ver detalle
31/03/1410001000EURNC10Sin vencimiento (títulos perpetuos)5,875% inicial. Ver documentaciónAnualXS1050461034Ver detalle

* El emisor y el garante, con fecha 18 de noviembre de 2015, han renunciado unilateralmente al derecho de rescate anticipado de las obligaciones subordinadas perpetuas bajo determinadas circunstancias.

Fecha de EmisiónNominal (M)DivisaPlazo (años)VencimientoCupónPeriodicidad CupónCódigo ISINFolleto Emisión
14/02/03500EUR3014/02/335,875%AnualXS0162869076Ver detalle (Versión en inglés)
14/09/001.250USD3015/09/308,25%SemestralUS879385AD49Ver detalle (Versión en inglés)

El detalle de las obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de 2020 y sus principales características son las siguientes (expresado en millones de euros):

Nota: Para más información, consultar dentro del documento Información Consolidada del Informe Anual 2020 Documento el Anexo III: Detalle de Obligaciones y Bonos (páginas 168 a 170).