Evolución de la deuda
(1) El impacto de Argentina en Deuda asciende a €274m
(2) Incluyendo la compra de acciones de T. Deutschland (94,1%), parcialmente compensado por el ingreso de la venta de una participación en Pangea
Deuda financiera neta más compromisos
Datos no auditados (Millones de euros)
diciembre 2022 | diciembre 2023 | |
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Pasivos financieros no corrientes | 35.059 | 33.360 |
Pasivos financieros corrientes | 4.020 | 3.701 |
Deuda financiera bruta | 39.079 | 37.061 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | (7.245) | (7.151) |
Activos financieros corrientes | (2.431) | (1.066) |
Activos financieros no corrientes | (4.560) | (3.421) |
Ajuste valor de mercado de coberturas de flujos de efectivo relacionados con instrumentos de deuda (1) | 780 | 454 |
Otros activos y pasivos corrientes | (244) | (265) |
Otros activos y pasivos no corrientes | 1.308 | 1.737 |
Deuda financiera neta | 26.687 | 27.349 |
Arrendamientos | 8.645 | 8.920 |
Deuda financiera neta incluyendo arrendamientos | 35.332 | 36.269 |
Notas:
(1) Incluye el valor de mercado de las coberturas cash flow hedge relacionadas con instrumentos de deuda, y el valor de las coberturas económicas asociadas a los planes de pensiones
Actividad de financiación
Telefónica ha levantado financiación en 2023 por 5.296M€, de los cuales, 3.422M€ en el Grupo y 1.874M€ equivalentes en VMO2.
Las actividades de financiación en 4T 23 incluyen:
- En octubre, Telxius firmó un préstamo bilateral por 25M€ con vencimiento en oct-28
- En noviembre, T. Emisiones emitió un bono senior verde por 850M€ a 10 años con vencimiento en nov-33 y T. Móviles Chile firmó un préstamo bilateral por 71M$ con vencimiento en nov-26
- En diciembre, Telxius firmó una financiación “club deal” por 145M€ en dos tramos, un préstamo de 100M€ y una línea de crédito de 45M€, ambos tramos con un vencimiento de 5 años. Telxius, también firmó un crédito bilateral por 75M€ con un vencimiento de 3 años y dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de 5 años.
Tras el cierre de diciembre de 2023, en enero de 2024, Telefónica ha lanzado una financiación verde por importe de 1.750M€ que se ha estructurado en dos tramos senior, con vencimientos de 8 y 12 años (1.000M€ y 750M€, respectivamente).
La actividad de financiación de Telefónica ha permitido al Grupo mantener una sólida posición de liquidez de 19.531M€, de los cuales 11.315M€ son líneas de crédito disponibles y comprometidas (11.148M€ con vencimiento superior a 12m). A diciembre de 2023, el Grupo tiene cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años. La vida media de la deuda se sitúa cerca de 11,6 años.
Telefónica, S.A. y sus sociedades instrumentales continúan su actividad de emisión bajo Programas de Pagarés y Papel Comercial (Doméstico y Europeo), manteniendo un saldo nocional vivo de 1.000M€ a diciembre de 2023.
Deuda financiera
Desglose Pasivos Financieros Totales
Datos no auditados
diciembre 2023 | |||
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Bonos y papel comercial | Deuda con instituciones financieras | Otra deuda financiera (incluyendo gobiernos) y posiciones netas de derivados | |
Pasivos financieros totales (1) | 85% | 8% | 7% |
(1) Incluye el valor positivo de derivados y otra deuda financiera.
Estructura de la deuda financiera neta incluyendo arrendamientos por divisa
Datos no auditados (Millones de euros)
diciembre 2023 | ||||
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EUR | BRL | HISPAM | OTROS | |
Estructura de la deuda financiera neta incluyendo arrendamientos por divisa | 72% | 18% | 10% | 0% |
Coste financiero
Nota: Para más información, consultar el Informe de Resultados enero-diciembre 2023, Grupo Telefónica resultados consolidados