Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, S.A.U., ha realizado hoy una emisión inaugural de bonos en el mercado australiano por un importe total de 700 millones de dólares australianos (unos 426 millones de euros al cambio actual).
Es la primera vez que Telefónica realiza una emisión en dólares australianos. Esta operación está alineada con la búsqueda de las mejores alternativas de financiación para la compañía. Con ella, logra el objetivo de abrir una nueva base inversora y diversificar sus fuentes de financiación a nivel global.
La emisión consta de dos tramos: uno por un importe de 300 millones de dólares australianos (unos 183 millones de euros), con vencimiento el 30 de junio de 2032, tiene un cupón del 5,962% anual, pagadero semestralmente y un precio de emisión a la par (100%); y otro por importe de 400 millones de dólares australianos (unos 244 millones de euros), con vencimiento el 30 de junio de 2036, tiene un cupón del 6,552% anual, pagadero semestralmente y un precio de emisión a la par (100%).
La operación ha sido bien acogida por el mercado con un libro de órdenes tres veces sobresuscrito y gran calidad de la demanda inversora. Telefonica ha cubierto el riesgo en dólares australianos mediante un instrumento derivado pagadero en euros, resultando en un coste similar al de una emisión en euros, con el beneficio de diversificar la base inversora.
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 30 de junio de 2026. Se solicitará la admisión a negociación de los bonos en la Bolsa de Valores de Australia (Australian Securities Exchange).
La operación de hoy da continuidad a las cuatro operaciones cerradas en 2026: una emisión de un bono híbrido verde por importe de 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos de 900 millones y 850 millones, respectivamente; una emisión de un bono sénior por importe de 170 millones de francos suizos; una emisión de un bono verde por importe de 1.000 millones de euros; y una emisión de un bono sénior por importe de 750 millones de euros.
