Telefónica ha colocado hoy con éxito un bono sénior por importe de 750 millones de euros, con vencimiento en noviembre 2034 y un cupón anual del 4,3525%.
La emisión ha sido muy bien acogida por los inversores institucionales y ha alcanzado un libro de órdenes de más de 2.000 millones de euros, lo que supone una demanda de más de 2,5 veces el tamaño previsto. Esta demanda ha permitido ajustar las condiciones reduciendo considerablemente el spread (diferencial) sobre la curva swap hasta los 118 puntos básicos frente a unas indicaciones iniciales que se situaban en el rango de 145-150 puntos básicos.
La base inversora ha sido altamente diversificada, con alrededor de 120 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90% del total.
El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 27 de mayo.
La operación de hoy da continuidad a las tres operaciones cerradas en el primer trimestre de este año: una emisión de un bono híbrido verde por importe de 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos de 900 millones y 850 millones, respectivamente; una emisión de un bono sénior por importe de 170 millones de francos suizos; y una emisión de un bono verde por importe de 1.000 millones de euros.
La actividad de financiación de Telefónica permitió al Grupo cerrar marzo con una posición de liquidez de 17.739 millones de euros, en tanto que la vida media de la deuda de la compañía se situaba en los 11,4 años.
