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Hechos Relevantes 2013

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La Compañía garantiza que la información contenida en los Hechos Relevantes que se relacionan a continuación se corresponde exactamente con la remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

  • Hecho Relevante comunicado del día 19 de diciembre de 2013

    Aclaraciones respecto al Acuerdo de Accionistas de Telco

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  • Hecho Relevante comunicado del día 18 de diciembre de 2013

    El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. en su reunión celebrada en el día de hoy, ha aprobado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, el nombramiento del Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Julio Linares López, como Vocal de la Comisión de Innovación del Consejo de Administración de Telefónica, S.A.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 13 de diciembre de 2013

    A raíz de las decisiones adoptadas por el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil -CADE- en su sesión de 4 de diciembre de 2013, (cuyas versiones públicas han sido recientemente divulgadas en su website: http://www.cade.gov.br), Telefónica considera que las medidas impuestas no son razonables y, en consecuencia, está analizando la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes.

    En esta misma línea, y con el fin de reforzar nuestro firme compromiso con las obligaciones previamente asumidas por Telefónica de mantenerse al margen de los negocios de Telecom Italia en Brasil, Don César Alierta Izuel y Don Julio Linares López han decidido renunciar, con efecto inmediato, a sus puestos de Consejeros de Telecom Italia. Asimismo, Don Julio Linares López ha decidido renunciar, con efecto inmediato, a su puesto en la lista presentada por TELCO S.p.A. para la potencial reelección del Consejo de Administración de Telecom Italia en la Junta de Accionistas de dicha sociedad, convocada para el 20 de diciembre de 2013.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 9 de diciembre de 2013

    Aclaración del anuncio del Regulador de la Competencia Brasileño

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  • Hecho Relevante comunicado del día 26 de noviembre de 2013

    En relación con el hecho relevante comunicado el pasado 19 de noviembre de 2013 (número de registro 195439), se comunica que en el día de hoy ha tenido lugar el cierre y desembolso de la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas (Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities) de TELEFÓNICA EUROPE B.V., con la garantía subordinada de TELEFÓNICA, S.A., por importe nominal de 600 millones de libras esterlinas y amortizables a partir del séptimo aniversario de la fecha de emisión.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 19 de noviembre de 2013

    TELEFÓNICA EUROPE B.V., filial holandesa de TELEFÓNICA, S.A. ("TELEFÓNICA" o la "Sociedad"), ha cerrado en el día de hoy el precio (pricing) y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas (Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities), con la garantía subordinada de TELEFÓNICA, por importe nominal de 600 millones de libras esterlinas amortizable a partir del séptimo aniversario de la fecha de emisión (las "Obligaciones").

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  • Hecho Relevante comunicado del día 14 de noviembre de 2013

    Detalle del número de acciones teóricas a asignar en el tercer ciclo del PIP dirigido a los miembros del Equipo Directivo, así como el número máximo de acciones de la compañía a recibir en caso de cumplimiento del requisito de Co-Inversión establecido en el mismo y de cumplimiento máximo del objetivo de TSR fijado para este ciclo.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 7 de noviembre de 2013

    Mañana, viernes 8 de noviembre de 2013, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al tercer trimestre de 2013. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 14:00 horas.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 5 de noviembre de 2013

    Como continuación del hecho relevante registrado el pasado 15 de octubre (con número de registro 193892), Telefónica comunica que ha alcanzado un acuerdo para la venta del 65,9% del capital de Telefónica Czech Republic, a.s. (en adelante, Telefónica Czech Republic) a PPF Group N.V.I. (en adelante PPF) por un importe de, aproximadamente, 2.467 millones de euros en efectivo (CzK306/acción). Dicho importe será satisfecho en dos tramos:
    (i) 2.063 millones de euros en efectivo en el momento del cierre de la transacción; y
    (ii) 404 millones de euros en efectivo en forma de pago diferido durante un período de 4 años.

    Adicionalmente, Telefónica recibirá, antes de la transmisión de las acciones, la cantidad de 260 millones de euros correspondiente a la distribución a accionistas aprobada por la pasada Junta General de Accionistas de Telefónica Czech Republic, que será pagada el 11 de noviembre de 2013.

    Como consecuencia de la transacción, Telefónica mantendrá una participación del 4,9% en Telefónica Czech Republic y permanecerá como socio industrial y comercial de la compañía durante un periodo de 4 años:
    - Telefónica Czech Republic cambiará su denominación social pero continuará utilizando la marca comercial O2 por un periodo máximo de 4 años.
    - Adicionalmente, la Compañía entrará a formar parte del Programa de Telefonica Business Partners.

    En relación a la transacción, se prevé que PPF presente una Oferta Pública de Adquisición obligatoria, manteniendo Telefónica su 4,9%, aunque podrá disponer de las acciones a partir de su finalización, con sujeción a determinadas restricciones.

    Por otra parte, el acuerdo establece un mecanismo de opción de venta (put) y opción de compra (call) en relación con las acciones de Telefónica Czech Republic de las que Telefónica sea titular después de 4 años. Asimismo, el acuerdo incluye una cláusula de acompañamiento (tag along) y una cláusula de arrastre (drag along).

    El cierre de la transacción está sujeto a la obtención de la autorización de las autoridades regulatorias pertinentes.

    Entre los impactos contables derivados de la transacción, cabría destacar el efecto positivo por reducción del nivel de endeudamiento del Grupo Telefónica que se estima en, aproximadamente, 2.685 millones de euros, en virtud del valor actual del precio a pagar por PPF y de la cantidad a recibir en concepto de distribución a accionistas. Asimismo, la transacción generará una minusvalía contable de, aproximadamente, 56 millones de euros en los resultados del tercer trimestre del ejercicio 2013.

    Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia de Telefónica de focalizar su negocio en sus principales mercados y optimizar su flexibilidad financiera.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 30 de octubre de 2013

    Como continuación del hecho relevante registrado el pasado 25 de septiembre (con número de registro 193172) en relación a la decisión adoptada por el Consejo de Administración en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de Accionistas de Telefónica, S.A., celebrada el día 31 de mayo de 2013, se pone en conocimiento de todos los accionistas que la Compañía pagará, el día 6 de noviembre de 2013, un dividendo con cargo a Reservas de Libre Disposición, por un importe fijo de 0,35 euros brutos a cada una de las acciones existentes y en circulación de la Compañía con derecho a percibir dicho dividendo (Record Date: 5 de noviembre de 2013), cuyo pago se realizará en la forma que se expone a continuación, sujeto en cualquier caso a lo establecido en la normativa fiscal vigente.

    Importe Bruto (Euros por acción) 0,35
    Retención Fiscal (21%) (Euros por acción) 0,0735
    Importe Neto (Euros por acción) 0,2765
    El pago de dicho dividendo se efectuará a partir del día 6 de noviembre de 2013 por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., a través de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

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  • Hecho Relevante comunicado del día 28 de octubre de 2013

    En relación con la emisión de obligaciones simples de Telefónica (código ISIN de los valores: ES0278430998) desembolsadas y suscritas el 29 de noviembre de 2012 dentro del marco de la oferta de compra de participaciones preferentes de Telefónica Finance USA LLC, Telefónica comunica que, en ejercicio de su derecho a amortizar anticipadamente total o parcialmente dichas obligaciones en cada una de las fechas de pago de intereses, tal y como recoge la Nota sobre los Valores aprobada y registrada en la CNMV el 31 de octubre de 2012, el próximo 29 de noviembre de 2013 procederá a la cancelación parcial por disminución del valor nominal de la totalidad de las 1.941.235 obligaciones emitidas, fijando el nuevo valor nominal de cada una de ellas en 300 euros y manteniendo su vencimiento a 10 años desde fecha de emisión.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 15 de octubre de 2013

    En relación a las noticias aparecidas hoy en prensa, TELEFONICA comunica que está explorando alternativas estratégicas en relación a su participación en el capital de Telefónica Czech Republic, incluyendo conversaciones con el grupo inversor PPF, no existiendo certeza respecto a que se vaya a alcanzar un acuerdo, ni en cuanto a sus eventuales términos y condiciones.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 25 de septiembre de 2013

    En su reunión celebrada en el día de hoy, el Consejo de Administración, en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de Accionistas de Telefónica, S.A., celebrada el día 31 de mayo de 2013, ha fijado el 6 de noviembre de 2013 como fecha para el pago del dividendo con cargo a Reservas de Libre Disposición, por un importe fijo de 0,35 euros brutos a cada una de las acciones existentes y en circulación de la Compañía con derecho a participar en dicho reparto en la fecha de pago.

    El pago de este dividendo se realizará a partir del 6 de noviembre de 2013 a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

    Este pago forma parte del compromiso anunciado por la Compañía de pagar un dividendo de 0,75 euros por acción para 2013. El segundo tramo de este dividendo se pagará en el segundo trimestre de 2014.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 24 de septiembre de 2013

    Telefónica y los restantes accionistas de la sociedad italiana Telco, S.p.A. (que tiene una participación del 22,4% en el capital con derecho de voto de Telecom Italia, S.p.A.) han alcanzado un acuerdo, en virtud del cual:

    - En el día de hoy, Telefónica ha suscrito y desembolsado un aumento de capital en Telco, S.p.A., mediante aportación en efectivo de 323.772.468 euros, recibiendo acciones sin derecho de voto. Como resultado de dicha ampliación de capital, la participación de Telefónica en el capital con derecho de voto de Telco, S.p.A. se mantiene sin modificación (esto es, en el 46,18% actual), si bien su participación económica alcanza ahora un 66%. De este modo, se mantiene inalterado el actual governance de Telco, S.p.A. y, por tanto, todas las obligaciones de Telefónica de abstenerse de participar o influir en aquellas decisiones que afecten a los mercados en los que ambas compañías están presentes.

    Telco, S.p.A. destinará el aumento de capital a la reducción de su deuda bancaria.

    - Condicionado a la previa obtención de las aprobaciones de competencia y telecomunicaciones que resulten necesarias (incluyendo Brasil y Argentina), Telefónica suscribirá y desembolsará un segundo aumento de capital en Telco, S.p.A., mediante aportación de 117.227.532 euros, y recibirá acciones sin derecho de voto. Como resultado de dicha ampliación de capital, la participación de Telefónica en el capital con derecho de voto de Telco, S.p.A. se mantendrá sin modificación (esto es, en el 46,18% actual), si bien su participación económica alcanzará entonces un 70%.

    Telco, S.p.A. destinará este segundo aumento de capital a la amortización anticipada parcial de sus bonos.

    - A partir del 1 de enero de 2014, previa obtención de las aprobaciones de competencia y telecomunicaciones que resulten necesarias (incluyendo Brasil y Argentina), Telefónica podrá convertir la totalidad o parte de dichas acciones pudiendo alcanzar hasta una participación máxima en el capital con derecho de voto de Telco, S.p.A. de 64,9%.

    - Los accionistas italianos de Telco, S.p.A. han otorgado a Telefónica una opción de compra sobre la totalidad de sus acciones de Telco, S.p.A., cuyo ejercicio está condicionado a la previa obtención de las aprobaciones de competencia y telecomunicaciones que resulten necesarias (incluyendo Brasil y Argentina), y podrá tener lugar a partir del 1 de Enero de 2014, mientras el Acuerdo de Accionistas siga vigente, excepto (i) entre el 1 y el 30 de Junio de 2014 y el día 15 de enero y el 15 de febrero, ambos de 2015, y (ii) en determinados periodos, en caso de que los accionistas italianos de Telco, S.p.A. soliciten el demerger (o escisión parcial) de la sociedad.

    El precio de compra de las acciones, pagadero en efectivo, se determinará en función del Patrimonio Neto de Telco, S.p.A. del mes anterior al cierre. A estos efectos, el valor de las acciones de Telecom Italia, S.p.A. se calculará tomando en consideración el mayor de los dos siguientes: (i) 1.10 euros por acción de TI; y (ii) la media del precio de cotización al cierre de los 30 días anteriores a la notificación del ejercicio de la opción.

    - En el día de hoy, Telefónica adquirirá de los restantes accionistas de Telco, S.p.A. un 23,8% de los Bonos no convertibles emitidos por Telco, S.p.A., transmitiendo en contraprestación 39.021.411 acciones propias, representativas de un 0,9% de su capital. A este respecto, los restantes accionistas de Telco S.p.A. se han comprometido a (i) abstenerse de vender dichas acciones durante los próximos 15 días hábiles, y (ii) asumir ciertas restricciones que, en caso de venta, garanticen una venta ordenada de tales acciones.

    - Telefónica ha asumido una obligación de standstill, en virtud de la cual no podrá comprar acciones de Telecom Italia, S.p.A., salvo en caso de que un tercero adquiera una participación relevante (del 10% o superior) en dicha sociedad.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 18 de septiembre de 2013

    En relación con el hecho relevante del pasado 11 de septiembre de 2013, se comunica que en el día de hoy ha tenido lugar el cierre y desembolso de las dos emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas (Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities) de TELEFÓNICA EUROPE B.V., con la garantía subordinada de TELEFÓNICA, S.A. por importe nominal de 1.125 millones de euros en el caso de las obligaciones amortizables a partir del quinto aniversario de la fecha de emisión y de 625 millones de euros en el caso de las obligaciones amortizables a partir del octavo aniversario de la fecha de emisión.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 11 de septiembre de 2013

    TELEFÓNICA EUROPE B.V., filial holandesa de TELEFÓNICA, S.A., ha cerrado en el día de hoy el precio (pricing) y los términos y condiciones de dos emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas (Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities), con la garantía subordinada de TELEFÓNICA, una de ellas por importe nominal de 1.125 millones de euros amortizable a partir del quinto aniversario de la fecha de emisión (las "Obligaciones amortizables a partir del quinto aniversario") y la otra por importe nominal de 625 millones de euros amortizable a partir del octavo aniversario de la fecha de emisión (las "Obligaciones amortizables a partir del octavo aniversario") y conjuntamente con las Obligaciones amortizables a partir del quinto aniversario, las "Obligaciones".

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  • Hecho Relevante comunicado del día 26 de agosto de 2013

    En relación al Contrato firmado el pasado 23 de julio entre Telefónica, S.A., su filial alemana cotizada Telefónica Deutschland Holding AG y la sociedad holandesa KPN, para la adquisición por parte de Telefónica Deutschland de la filial alemana de KPN, E-Plus, Telefónica, S.A. confirma que América Móvil S.A. de CV (accionista de referencia de KPN) ha otorgado un compromiso irrevocable de voto a favor de la transacción en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 24 de julio de 2013

    Mañana, 25 de julio de 2013, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al primer semestre de 2013. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 14:00 horas.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 23 de julio de 2013

    Telefónica y su filial alemana cotizada Telefónica Deutschland Holding AG han firmado un contrato con la sociedad Koninklijke KPN, N.V., en virtud del cual Telefónica Deutschland adquirirá la filial alemana de KPN, E-Plus Mobilfunk GmbH &Co KG, recibiendo KPN, como contraprestación, un 24,9% de Telefónica Deutschland y 3.700 millones de euros.

    Seguidamente, Telefónica comprará a KPN un 7,3% de Telefónica Deutschland por un precio total de 1.300 millones de euros, con lo que la participación de KPN en Telefónica Deutschland quedará reducida a 17,6%.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 22 de julio de 2013

    En relación a las especulaciones sobre posibles operaciones en Alemania, TELEFÓNICA confirma que están llevándose a cabo negociaciones, sin que hasta este momento se haya cerrado ningún acuerdo al respecto.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 19 de julio de 2013

    Como continuación del hecho relevante registrado el pasado 30 de abril en relación con el acuerdo alcanzado entre Telefónica S.A. (en adelante, Telefónica) y Corporación Multi Inversiones (“CMI”), para la venta por parte de Telefónica de un 40% de sus activos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, Telefónica comunica que se han cumplido las condiciones a las que estaba sujeto el cierre de esta transacción.

    A este respecto, está previsto que, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado acuerdo, la transacción se complete en los próximos días.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 27 de junio de 2013

    Telefónica S.A. informa de la fecha de publicación de los resultados correspondientes al periodo enero - junio 2013.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 24 de junio de 2013

    Telefónica S.A. ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Hutchison Whampoa para la desinversión total de la participación del Grupo Telefonica en el capital social de Telefónica Ireland, Ltd.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 17 de junio de 2013

    En relación a los rumores aparecidos hoy en prensa, Telefónica comunica que no ha recibido ninguna aproximación, ni ninguna indicación de interés escrita, ni verbal, de nadie.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 31 de mayo de 2013

    El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A., en su reunión celebrada en el día de hoy, ha adoptado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, los acuerdos que a continuación se relacionan:

    - Reelegir a los Consejeros D. José Maria Abril Pérez y D. Javier de Paz Mancho como miembros de la Comisión Delegada.

    - Nombrar al Consejero D. Ignacio Moreno Martínez miembro de las Comisiones de Auditoría y Control; Calidad del Servicio y Atención Comercial; y Regulación.

    - Nombrar al Consejero D. Julio Linares López miembro de la Comisión de Estrategia.

    - Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Pablo Isla Álvarez de Tejera como miembro de la Comisión de Calidad del Servicio y Atención Comercial y nombrar al Consejero D. Javier de Paz Mancho miembro de dicha Comisión.

    - Crear una Comisión de Asuntos Institucionales, que estará compuesta por los Consejeros: D. Javier de Paz Mancho, D. Alfonso Ferrari Herrero, D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, D. Antonio Masanell Lavilla, D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda y D. Julio Linares López, quien asumirá su Presidencia.

    - Suprimir la Comisión de Asuntos Internacionales y la Comisión de Recursos Humanos, Reputación y Responsabilidad Corporativa.

    Por último, el Consejo de Administración de la Compañía, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, ha acordado nombrar al Consejero D. Alfonso Ferrari Herrero, Consejero Independiente Coordinador (“Lead Director”) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatutos Sociales aprobados en la Junta General Ordinaria celebrada en el día de hoy.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 31 de mayo de 2013

    La Junta General de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A. celebrada hoy, día 31 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, con la asistencia, presentes o representados, de accionistas titulares de acciones representativas del 54,47 % del capital social, ha aprobado la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Compañía había acordado someter a su deliberación y decisión.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 14 de mayo de 2013

    TELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U., ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registrado en la Financial Services Authority (FSA) de Londres el pasado 12 de junio de 2012, una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe de setecientos cincuenta (750) millones de euros.

    Esta emisión, con vencimiento el 29 de mayo de 2019, tiene un cupón anual del 2,736% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 29 de mayo de 2013.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 7 de mayo de 2013

    Mañana, 8 de mayo de 2013, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al primer trimestre de 2013. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 30 de abril de 2013

    Telefónica S.A. ha alcanzado un acuerdo en el día de hoy con Corporación Multi Inversiones (“CMI”), para la venta por parte de Telefónica, S.A. de un 40% de sus activos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 26 de abril de 2013

    Como continuación a la comunicación publicada el pasado 24 de abril de 2013 (con número de registro 185654), y con motivo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para los próximos días 30 y 31 de mayo (en primera y segunda convocatoria, respectivamente), se remiten como anexo al presente escrito:

    - Texto íntegro del anuncio oficial de convocatoria.

    - Propuestas de acuerdos que serán sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

    Estas propuestas, los informes y la restante documentación (relacionada en el anuncio de convocatoria) se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Compañía para el ejercicio por parte de éstos del derecho de información.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 24 de abril de 2013

    El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración, en Madrid, en los Recintos Feriales de IFEMA (Feria de Madrid) del Campo de las Naciones, Parque Ferial Juan Carlos I, Pabellón 9, el día 30 de mayo de 2013 a las 13 horas en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2013, a las 13 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 24 de abril de 2013

    El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. (en adelante, “la Compañía”), en su reunión celebrada en el día de hoy, ha aprobado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, el nombramiento del Consejero Independiente, D. Carlos Colomer Casellas como miembro y Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, en sustitución (por haber transcurrido el plazo legal) del Consejero Independiente D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, quien permanece como miembro de dicha Comisión.

    Asimismo, el Consejo de Administración de la Compañía ha procedido a nombrar a D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo como miembro y Presidente de la Comisión de Regulación, en sustitución del Consejero Independiente D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, quien permanece como miembro de dicha Comisión.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 18 de abril de 2013

    TELEFÓNICA, S.A. realizó en el día de ayer una emisión de Bonos (Notes) con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe agregado de 2.000 millones de dólares americanos.

    Esta emisión se divide en dos tramos: el primero de ellos, por un importe de 1.250 millones de dólares americanos, con vencimiento el 27 de abril de 2018, con cupón del 3,192 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par. El segundo de ellos, por un importe de 750 millones de dólares americanos, con vencimiento el 27 de abril de 2023, con cupón del 4,57 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

    El desembolso de esta emisión está previsto que se realice el 29 de abril de 2013.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 18 de abril de 2013

    El pasado 10 de enero de 2013, se registró el correspondiente Hecho Relevante, informando que Telefónica de Contenidos, S.A.U., sociedad íntegramente participada por Telefónica, S.A.:

    (i) había formalizado la transmisión a Abertis Telecom, S.A. de 23.343 acciones de Hispasat, S.A. por un precio total, en efectivo, de 68 millones de euros; y

    (ii) había suscrito con Eutelsat Services & Beteiligungen, GmbH un contrato para la venta, a esta sociedad, de su restante participación en Hispasat, S.A., sujeto a la condición suspensiva de la obtención de la autorización de la inversión extranjera, de conformidad con el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre Régimen Jurídico de las Inversiones Exteriores;

    Tras la obtención de la referida autorización de la inversión extranjera, Telefónica de Contenidos, S.A.U., en el día de hoy, ha formalizado la transmisión a Eutelsat Services & Beteiligungen, GmbH de su restante participación en Hispasat, S.A., esto es 19.359 acciones de dicha sociedad, por un precio total, que ha recibido en efectivo, de 56 millones de euros.

    La plusvalía por ambas operaciones será de 47 millones de euros (de los cuales, 26 millones de euros, correspondientes a la venta de acciones de Hispasat, S.A. a Abertis Telecom, S.A., ya se han registrado en los resultados correspondientes al año 2012).

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  • Hecho Relevante comunicado del día 26 de marzo de 2013

    Como continuación al hecho relevante, con número 184.337, publicado en el día de ayer en relación con el inicio de un proceso de “colocación acelerada” asegurada por Goldman Sachs International, Telefónica, S.A. comunica que, en el día de hoy, ha finalizado dicho proceso, y que ha vendido a inversores profesionales y cualificados un paquete de 90.067.896 acciones propias de la Compañía, representativas de un 1,979 % del capital social, que constituye la totalidad de la autocartera en este momento. Goldman Sachs ha colocado dichas acciones a 10,80 euros por acción.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 25 de marzo de 2013

    Telefónica, S.A. ha otorgado mandato a Goldman Sachs International, para iniciar en el día de hoy una colocación privada asegurada entre inversores profesionales y cualificados de 90.067.896 acciones propias, representativas de 1,979 % del capital social, que constituye la totalidad de la autocartera a fecha de hoy.

    Los términos y condiciones de la referida colocación y el precio de venta final serán debidamente comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 22 de marzo de 2013

    Como continuación a la comunicación de hecho relevante remitida por Telefónica, S.A. (“Telefónica”) con fecha 14 de marzo de 2013 (número de registro 183763, la “Comunicación Inicial”), Telefónica informa que, con fecha 27 de marzo de 2013, se efectuará la permuta de un total de 605.050.000 euros de bonos emitidos en esa misma fecha por Telefónica Emisiones S.A.U. con la garantía de Telefónica y vencimiento 26 de marzo de 2021 (código ISIN XS0907289978) ...

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  • Hecho Relevante comunicado del día 21 de marzo de 2013

    Telefónica, S.A. comunica el registro del informe anual en formato 20F correspondiente al ejercicio 2012, ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 14 de marzo de 2013

    Telefónica, S.A., a través de su filial Telefónica Emisiones, S.A.U. , ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registrado en la Financial Services Authority (FSA) de Londres el pasado 12 de junio de 2012, una emisión de bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de Telefónica por un importe de 1.000 millones de euros.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 20 de febrero de 2013

    Telefónica UK Limited (en adelante O2 UK) ha resultado adjudicataria de dos bloques de 10 MHz en la banda de 800 MHz, en el proceso de subasta de espectro que ha finalizado hoy en el Reino Unido.

    La inversión total en nuevas frecuencias por parte de O2 UK asciende a 550.000.000 libras esterlinas.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 15 de febrero de 2013

    Tras la decisión adoptada por el Gobierno de Venezuela el pasado 8 de febrero de 2013 en relación con la devaluación del bolívar de 4,3 bolívares fuertes por dólar a 6,3 bolívares fuertes por dólar, la Compañía comunica los efectos que dicha devaluación suponen para el Grupo Telefónica.

    Conforme a lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la devaluación es un hecho posterior al cierre del ejercicio 2012 que no requiere modificar el tipo de cambio utilizado para la conversión de la información financiera de 4,3 bolívares fuertes por dólar.

    En este sentido, la decisión adoptada por el Gobierno Venezolano sólo afecta a las estimaciones realizadas por el Grupo sobre el valor de liquidación de la posición neta en moneda extranjera relacionada con las inversiones en Venezuela, cuyo impacto en el ejercicio 2012 asciende a una pérdida aproximada, antes de impuestos, de 438 millones de euros, sin impacto en deuda.

    El nuevo tipo de cambio de 6,3 bolívares fuertes por dólar será utilizado a partir de 2013 en la conversión de la información financiera de las compañías venezolanas, siendo los principales aspectos a considerar los siguientes:

    - La disminución de los activos netos del Grupo Telefónica en Venezuela como consecuencia de la conversión a euros al nuevo tipo cambiario con contrapartida en el patrimonio del Grupo, por un importe aproximado de 1.000 millones de euros, tomando como base los activos netos al 31 de diciembre de 2012.

    - Como parte de la disminución citada en el párrafo anterior, se producirá una reducción del contravalor en euros de los activos financieros netos denominados en bolívares fuertes, por un importe aproximado de 873 millones de euros, considerando el saldo existente al 31 de diciembre de 2012.

    - Los resultados y los flujos de efectivo procedentes de Venezuela serán convertidos al nuevo tipo de cambio devaluado a partir del 1 de enero de 2013.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 23 de enero de 2013

    La agencia de calificación de crédito Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR), publicó su decisión de rebajar la calificación crediticia de largo plazo de Telefónica, S.A. desde A con perspectiva negativa a A- con perspectiva negativa.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 10 de enero de 2013

    El pasado 21 de febrero de 2012, se registró el correspondiente Hecho Relevante, informando que Telefónica de Contenidos, S.A.U., sociedad íntegramente participada por Telefónica, S.A., había alcanzado un acuerdo con Abertis Telecom, S.A. para la venta a esta entidad de su participación en Hispasat, S.A.

    Como consecuencia del ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte de la sociedad alemana Eutelsat Services & Beteiligungen, GmbH, y tras la obtención de la pertinente autorización por parte del Consejo de Ministros, el pasado 28 de diciembre de 2012, Telefónica de Contenidos, S.A.U., en el día de hoy:

    - ha formalizado la transmisión a Abertis Telecom, S.A. de 23.343 acciones de Hispasat, S.A. por un precio total, que ha recibido en efectivo, de 68 millones de euros; y

    - ha suscrito con Eutelsat Services & Beteiligungen, GmbH un contrato para la venta, a esta sociedad, de su restante participación en Hispasat, S.A., esto es 19.359 acciones de dicha entidad, por un precio total de 56 millones de euros, sujeto a la condición suspensiva de la obtención de la autorización de la inversión extranjera, de conformidad con el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre Régimen Jurídico de las Inversiones Exteriores.

    Se estima que la plusvalía por ambas operaciones ascenderá, aproximadamente, a 47 millones de euros.

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  • Hecho Relevante comunicado del día 8 de enero de 2013

    TELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U., ha realizado hoy una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe de mil quinientos (1.500) millones de euros. Esta emisión, con vencimiento el 23 de enero de 2023, tiene un cupón anual del 3,987% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 22 de enero de 2013.

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