Comunicaciones CNMV

Hechos Relevantes 2009

La Compañía garantiza que la información que se relaciona a continuación se corresponde exactamente con la remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A., el Consejo de Administración ha acordado ejecutar la reducción del capital social de la Compañía mediante amortización de acciones propias. En consecuencia, han quedado amortizadas 141.000.000 acciones propias de TELEFÓNICA, S.A. y se ha reducido el capital social de la Compañía en la suma de 141.000.000 euros; el cual ha quedado cifrado en 4.563.996.485 euros.

La Comisión Nacional de Valores de la República Argentina («CNV») aprobó ayer, 3 de diciembre de 2009, la Declaración Unilateral de Voluntad de Adquisición formulada por TELEFÓNICA S.A. («TELEFONICA») el pasado 23 de junio de 2009 respecto de las acciones de TELEFÓNICA DE ARGENTINA, S.A ( «TASA») que se encuentran en poder de accionistas minoritarios.

Telefónica ha suscrito hoy los acuerdos definitivos para la adquisición del operador de telecomunicaciones alemán Hansenet Telekommunikation GmbH, por un valor de los activos (firm value) de 900 millones de euros.

Telefónica ha registrado un hecho relevante en la CNMV comunicando que la Compañía ha suscrito en el día de hoy un acuerdo con PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA) y SOGECABLE, S.A. para la adquisición de un 21% de la compañía que aglutinará el negocio de televisión de pago del Grupo PRISA (DIGITAL +) por un valor de los activos de 2.350 millones de euros. La inversión total para TELEFÓNICA S.A. una vez deducida la deuda neta se estima que será de aproximadamente 470 millones de euros.

TELEFÓNICA, S.A. ha realizado hoy una emisión de Bonos en el euromercado por un importe de 650 (650) millones de libras esterlinas. Esta emisión, con vencimiento a trece (13) años, tiene un cupón anual del 5,289% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 10 de diciembre de 2009.

Telesp ha sido informada por el organismo BM&FBOVESPA de que no se han reunido las condiciones relativas al número mínimo de acciones establecidas en el folleto que la compañía publicó el pasado 8 de octubre, en relación con la oferta pública de adquisición de acciones de la sociedad brasileña GVT, quedando, por tanto, la misma sin efecto.

Mañana, 12 de noviembre de 2009, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al tercer trimestre de 2009. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

Telefónica ha registrado un hecho relevante en la CNMV comunicando que la Compañía ha suscrito hoy un acuerdo con Telecom Italia para la adquisición del operador de telecomunicaciones alemán Hansenet Telekommunikation Gmbh por un valor de los activos (firm value) de 900 millones de euros.

Como continuación al hecho relevante registrado el día 7 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de TELECOMUNICAÇÔES DE SÂO PAULO S.A. («Telesp»), filial brasileña del Grupo Telefónica, ha decidido incrementar la contraprestación ofrecida en la oferta pública de adquisición de acciones de la sociedad brasileña GVT (Holding) S.A., publicada el pasado 8 de octubre. El nuevo precio ofrecido por acción, pagadero en metálico, será de 50,5 reales brasileños por acción, lo que supone un incremento del 5,2083% respecto al precio inicialmente ofrecido en la referida Oferta.

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A. se pone en conocimiento de todos los accionistas que la Compañía pagará, el día 11 de noviembre de 2009, un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, por un importe fijo de 0,50 euros brutos a cada una de las accionesexistentes y en circulación.

TELEFÓNICA, S.A. comunica que los socios de TELCO, S.p.A., sociedad accionista de TELECOM ITALIA, S.p.A., están negociando la posible renovación del Acuerdo de Accionistas firmado el 28 de abril de 2007.

TELEFÓNICA, como parte del accionariado de TELCO, S.p.A. comunica que uno de los accionistas de dicha compañía, concretamente SINTONIA, S.A., ha ejercido su derecho a solicitar la adjudicación de la parte proporcional de activos y pasivos que le corresponde. Asimismo, TELEFÓNICA y los restantes accionistas de TELCO han acordado, entre otros, renovar el Acuerdo de Accionistas por tres años.

TELEFÓNICA, S.A., ha lanzado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda EMTN una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado por un importe de mil setecientos cincuenta (1.750) millones de euros. Esta emisión, con vencimiento a diez (10) años, tiene un cupón anual del 4,693% y un precio de emisión a la par (100%).

El 21 de octubre de 2009 TELEFÓNICA, S.A. y CHINA UNICOM han consumado el acuerdo de intercambio accionarial a través del cual cada parte se comprometió a invertir el equivalente a 1.000 millones de Dólares de los EE.UU. en acciones ordinarias de la otra parte. En consecuencia, tras la ejecución, TELEFÓNICA ha incrementado su participación en el capital con derecho a voto de CHINA UNICOM de un 5,38% a un 8,06% y, a su vez, CHINA UNICOM ha pasado a ser titular de aproximadamente un 0,87% del capital con derecho a voto de TELEFÓNICA.

En la VII Conferencia para Inversores de TELEFÓNICA que se celebrará hoy en Madrid, la Compañía reiterará su objetivo de alcanzar un beneficio neto por acción en 2010 de 2,10 euros, y anunciará una propuesta de distribución de un dividendo de 1,40 euros por acción para el ejercicio 2010, lo que supone un incremento anual del 21,7%. Adicionalmente, TELEFÓNICA anunciará su objetivo de incrementar hasta un mínimo de 1,75 euros por acción el dividendo para el ejercicio 2012. Asimismo, la Compañía comunicará, con horizonte temporal a 2012, sus objetivos respecto a la evolución de las principales magnitudes financieras del Grupo Telefónica, a nivel consolidado.

Telefónica, S.A., comunica que mañana, 9 de octubre, se celebrará en Madrid la Séptima Conferencia para Inversores del GRUPO TELEFÓNICA, informando de la agenda prevista para dicho evento.

El 10 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de TELECOMUNICAÇÔES DE SÂO PAULO S.A. («Telesp»), filial brasileña del Grupo Telefónica, ha aprobado la presentación de una Oferta Pública para la adquisición de la totalidad de las acciones de la sociedad brasileña GVT (Holding) S.A. («GVT»), a un precio por acción de 48 reales brasileños, pagadero en metálico, en los términos y condiciones detallados en el folleto de la oferta (Edital) que ha sido sometido a BM&FBOVESPA para su análisis, y será publicado mañana en la prensa local.

El 6 de septiembre de 2009, TELEFÓNICA, S.A. («TELEFÓNICA») y la compañía china de telecomunicaciones, CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED («CHINA UNICOM»), han formalizado una amplia alianza estratégica entre ambas compañías. Asimismo, en esta misma fecha, TELEFÓNICA y CHINA UNICOM han suscrito un acuerdo de intercambio accionarial a través del cual, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este acuerdo y, en particular, sujeto al cumplimiento y/o renuncia por las partes a las condiciones establecidas en el mismo, cada parte se compromete a invertir el equivalente a 1.000 millones de Dólares de los EE.UU. en acciones ordinarias de la otra parte.

El 31 de agosto de 2009, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., filial 100% de TELEFÓNICA, S.A., ha firmado un contrato para la venta por un total de 400 millones de euros de su participación (32,18%) en el capital social de la operadora marroquí MEDI TELECOM SA. (MEDITEL).

Plan de entrega de acciones 2006 a los beneficiarios del primer ciclo (2006-2009).

Mañana 30 de julio de 2009, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al primer semestre de 2009. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

La Junta General de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A. celebrada hoy, día de 23 de junio de 2009, con la representación de accionistas titulares de 2.852.676.779 acciones, representativas del 60,63% del capital social, ha aprobado con absoluta mayoría (con una media favorable de un 92,54% del capital asistente votando a favor) la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Compañía había acordado someter a su deliberación y decisión.

El Consejo de Administración de TELEFÓNICA ha acordado iniciar el procedimiento de compraventa de las acciones de TELEFÓNICA DE ARGENTINA, S.A que actualmente no posee, directa o indirectamente, y que ascienden a un 1,8% del capital de esta compañía.

TELEFÓNICA, S.A. realizó en el día de ayer, al amparo de su Programa de emisión de deuda registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos el pasado 8 de mayo de 2009, una emisión de Bonos (Notes) con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe agregado de 2.250 millones de dólares americanos.

Telefónica, S.A., comunica que el próximo día 30 de junio de 2009 se procederá a la amortización total de las 3.000 obligaciones de conformidad con las condiciones especificadas en el Folleto Informativo de Emisión de Obligaciones «Junio 1999» (Código ISIN ES0278430949).

TELEFÓNICA, S.A. ha lanzado una ampliación, de quinientos (500) millones de euros, de la emisión de Bonos en el euromercado por un importe de mil (1.000) millones de euros que fue objeto de comunicación como hecho relevante el pasado 17 de marzo. Así, se ha ampliado hasta un total de mil quinientos (1.500) millones de euros la emisión de bonos con vencimiento el 1 de abril de 2016 y un cupón anual del 5,496%, habiéndose establecido el precio de emisión de los nuevos bonos en el 103,214% de su valor nominal. El desembolso y cierre de esta ampliación está previsto que se realice el 3 de junio de 2009.

Con motivo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, se remiten como anexo al presente escrito: i)Texto íntegro del anuncio oficial de convocatoria; ii) Propuestas de acuerdos que serán sometidas a la aprobación de la de la Junta General de Accionistas; y iii) Informe explicativo sobre las materias previstas en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración, en Madrid, el día 23 de junio de 2009 a las 13 horas en segunda convocatoria.

Telefónica, S.A. comunica que mañana 13 de mayo de 2009, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al primer trimestre de 2009. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

Telefónica, S.A. ha registrado, el pasado 30 de abril, el informe anual en formato 20F correspondiente al ejercicio 2008, ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos.

El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A., en su reunión celebrada en el día de hoy, ha aprobado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, el nombramiento del Consejero independiente, D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo como Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, así como el nombramiento del Consejero dominical, D. Antonio Massanell Lavilla como Presidente de la Comisión de Calidad del Servicio y Atención Comercial.

Telefónica ha registrado un hecho relevante en la CNMV anunciando que el Consejo de Administración de Telefónica ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2009 por un importe de 0,50 euros. El pago de este dividendo se realizará el día 12 de mayo de 2009. Adicionalmente, la Compañía reitera su compromiso de elevar para el ejercicio 2009 el dividendo hasta 1,15 euros por acción cuyo pago será fraccionado en dos tramos.

En el día de ayer, 31 de marzo, TELEFÓNICA, S.A. completó el segundo tramo del programa de recompra de acciones propias, por importe de 50 millones de acciones, anunciado el 13 de octubre de 2008 como extensión del programa de recompra en vigor de la Compañía. Con ello, concluye el programa de recompra puesto en marcha por la Compañía en el mes de febrero de 2008, por un importe total de 150 millones de acciones.

Telefónica y Vodafone anuncian un acuerdo de colaboración histórico en Europa. Ambas compañías acuerdan compartir infraestructuras en España, Alemania, Irlanda y Reino Unido, al tiempo que mantienen negociaciones en la República Checa.

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2008.

TELEFÓNICA, S.A. ha realizado hoy una emisión de Bonos en el euromercado por un importe de 1.000 millones de euros. Esta emisión, con vencimiento a siete (7) años, tiene un cupón anual del 5,496% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 1 de abril de 2009.

El próximo día 14 de abril de 2009, y de conformidad con las condiciones especificadas en el Folleto Informativo de Emisión de Obligaciones «marzo 1999» (Código ISIN ES0278430931), registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 16 de marzo de 1999, se procederá a la amortización total, mediante el reembolso del 100% de su valor nominal, de las 50.000 obligaciones de dicha Emisión, de 10.000 euros de valor nominal cada una de ellas.

Mañana 26 de febrero de 2009, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al segundo semestre de 2008. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

Telefónica ha registrado un hecho relevante en la CNMV anunciando que el Consejo de Administración de Telefónica, S.A. ha analizado y considerado favorablemente una propuesta de actualización del importe del dividendo a pagar con cargo al ejercicio 2009, para situarlo en 1,15 euros por acción.

TELEFÓNICA, S.A. realizó en el día de ayer una emisión de Bonos en el euromercado por un importe de 2.000 millones de euros. Esta emisión, con vencimiento a cinco (5) años, tiene un cupón anual del 5,431% y un precio de emisión a la par (100%).

Telefónica S.A. comunica que una vez finalizado el plazo de aceptación de la segunda Oferta Pública de Adquisición de Acciones, la participación indirecta de TELEFÓNICA en el capital social de CTC ha aumentado desde el 96,75% de la totalidad de las acciones emitidas por CTC -alcanzado en la primera Oferta Pública de Adquisición de Acciones- hasta un 97,89%.