Comunicaciones CNMV

Hechos Relevantes 2014

La Compañía garantiza que la información que se relaciona a continuación se corresponde exactamente con la remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Telefónica remite información sobre el resultado del scrip dividend y la cifra del capital social, después de la ampliación de capital.

Desembolso y cierre de la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por Telefonica Europe, B.V. con la garantía subordinada de Telefónica, S.A. por importe nominal de 850 millones de euros.

Emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por Telefonica Europe, B.V. con la garantía subordinada de Telefónica, S.A.

Noticias prensa.

Telefónica remite información sobre dividendos incluyendo el documento informativo de ampliación de capital.

Telefónica comunica la venta del 2,5 % del capital de China Unicom (Hong Kong) Limited mediante un proceso de colocación de transmisión en bloque de un lote de acciones (block trade).

La Compañía remite información sobre el Plan de incentivos, Performance & Investment Plan (“PIP”) aprobado en la Junta General de Accionistas de 30 de mayo de 2014.

La Compañía remite información sobre dividendos.

Telefónica S.A. informa de la fecha de publicación de los resultados correspondientes al periodo enero – septiembre 2014.

Telefónica S.A, a través de su filial Telefónica Emisiones SAU, ha realizado, al amparo del Programa EMTN, una emisión de bonos con garantía de Telefónica, S.A. por importe de 800 millones de euros.

Telefónica comunica que Telefónica Deutschland ha completado la adquisición de E-Plus.

La Compañía informa sobre el resultado de la subasta de espectro en Brasil.

Telefónica, S.A. informa que se ha formalizado con Vivendi, S.A. el contrato definitivo para la adquisición por Telefónica Brasil, S.A. de Global Village Telecom, S.A. y su sociedad holding GVT Participações, S.A.

Telefónica comunica los términos definitivos de los bonos necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión y/o acciones ya existentes de Telefónica, una vez terminado el proceso de prospección de la demanda.

Si usted es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón

  • Términos definitivos – Residentes

Si usted no es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o no tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón

  • Términos definitivos – No Residentes
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Telefónica ha acordado realizar una emisión de bonos necesariamente convertibles en acciones nuevas y/o existentes de la Sociedad.

Si usted es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón

  • Emisión de bonos – Residentes

Si usted no es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o no tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón

  • Emisión de bonos – No Residentes
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Telefónica comunica que Telefónica Deutschland ha obtenido la autorización definitiva de la Comisión Europea para la adquisición de E-Plus.

Telefónica, S.A. informa que Vivendi, S.A. ha acordado otorgar exclusividad a Telefónica, S.A. y a Telefónica Brasil, S.A para la negociación, por un periodo de tres meses, de la oferta presentada para la adquisición de GVT.

Telefónica, S.A. informa que, en relación a la adquisición de la compañía Global Village Telecom, S.A. (GVT), Telefónica, S.A. y Telefónica Brasil, S.A. han presentado a Vivendi, S.A. una nueva oferta.

Telefónica, S.A. remite Hecho Relevante a requerimiento del Regulador Italiano del Mercado de Valores -CONSOB-.

Telefónica, S.A. y Telefónica Brasil, S.A. han presentado a Vivendi, S.A. una oferta por Global Village Telecom, S.A. (GVT).

En relación a las noticias publicadas en el día de hoy respecto a México, Telefónica comunica que existe un proceso de negociación, no habiéndose alcanzado ningún acuerdo al respecto.

Telefónica comunica los términos definitivos de los bonos canjeables por acciones ordinarias de Telecom Italia, una vez terminado el proceso de prospección de la demanda.

Si usted es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón

  • Términos definitivos – Residentes

If you are not a U.S., Australian, Canadian, South African or Japanese resident nor have U.S., Australian, Canadian, South African or Japanese nationality

  • Términos definitivos – No Residentes
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Telefónica ha acordado realizar una emisión de bonos canjeables por acciones ordinarias de Telecom Italia.

Si usted es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón

  • Términos definitivos – Residentes

Si usted no es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o no tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón

  • Términos definitivos – No Residentes
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Telefónica informa del cierre de la venta de su filial en Irlanda, Telefónica Ireland, Ltd. al Grupo Hutchison Whampoa.

De conformidad con el Folleto registrado el 15 de julio de 1999, el próximo 21 de julio de 2014 se procederá a la amortización total anticipada de las obligaciones simples, con código ISIN ES0278430956.

Telefónica comunica que ha alcanzado un acuerdo con Mediaset S.p.A. para invertir en los próximos meses €100 m en el negocio de televisión de pago (Mediaset Premium) de Mediaset S.p.A. en Italia recibiendo a cambio el 11,11% en dicho negocio.

Telefónica de Contenidos, S.A.U. ha formalizado con Mediaset España Comunicación, S.A. (MEDIASET) la adquisición del 22% del capital social de Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS), propiedad de MEDIASET.

Telefónica S.A. informa de la fecha de publicación de los resultados correspondientes al periodo enero – junio 2014.

Telefónica comunica que en relación con la el contrato de compraventa suscrito entre PRISA y Telefónica de Contenidos, para la transmisión del 56% del capital social de DTS, las partes han convenido ampliar hasta el día 4 de julio de 2014, el plazo de ejercicio por parte de Mediaset de sus derechos de adquisición preferente y acompañamiento.

Telefónica comunica que ha presentado una oferta vinculante para la adquisición del 22% del capital social de Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS), propiedad de Mediaset España Comunicación, S.A. por un precio de 295 millones de euros. Esta oferta está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de este tipo de transacciones.

Como continuación al Hecho Relevante registrado el 6 de mayo de 2014 (con número de registro 204783), y tras el correspondiente proceso de negociación, Telefónica comunica que su filial Telefónica de Contenidos, S.A.U., ha formalizado en el día de hoy con Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA), el contrato de compraventa de la totalidad de las acciones de Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS), de las que PRISA es titular y que representan el 56% del capital de dicha sociedad. El precio finalmente acordado asciende a 750 millones de euros, sujeto a los habituales ajustes al cierre.

La Junta General de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A. celebrada hoy, día 30 de mayo de 2014, en segunda convocatoria, con la asistencia, presentes o representados, de accionistas titulares de acciones representativas del 54,81 % del capital social, ha aprobado la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Compañía había acordado someter a su deliberación y decisión.

TELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U., ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registrado en la Financial Services Authority (FSA) de Londres el pasado 12 de junio de 2013, una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe de mil doscientos cincuenta (1.250) millones de euros.

Telefónica comunica que ha presentado en el día de hoy una oferta vinculante para la adquisición del 56% del capital social de Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS), propiedad directa o indirectamente, de Promotora de Informaciones, S. A. (PRISA), por un importe de 725 millones de euros.

En relación con la emisión de obligaciones simples de Telefónica desembolsadas y suscritas el 29 de noviembre de 2012 dentro del marco de la oferta de compra de participaciones preferentes de Telefónica Finance USA LLC, Telefónica comunica que, en ejercicio de su derecho a amortizar anticipadamente total o parcialmente dichas obligaciones en cada una de las fechas de pago de intereses, tal y como recoge la Nota sobre los Valores aprobada y registrada en la CNMV el 31 de octubre de 2012, el próximo 29 de mayo de 2014 procederá a la amortización anticipada de totalidad de las 1.941.235 obligaciones emitidas cuyo valor nominal unitario es de 300 euros.

Como continuación del hecho relevante registrado el pasado 11 de abril (con número de registro 203418) y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se pone en conocimiento de todos los accionistas que la Compañía pagará, el día 7 de mayo de 2014, un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2014, por un importe fijo de 0,40 euros brutos a cada una de las acciones existentes y en circulación de la Compañía con derecho a percibir dicho dividendo.

El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Avenida de Portugal, sin número, el día 30 de mayo de 2014 a las 13 horas en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquélla no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria que se realiza para el día 29 de mayo de 2014 en el mismo lugar y hora.

Como continuación al Hecho Relevante de 27 de febrero de 2014 (con número de registro 200975), se comunica que es intención de la Compañía que el pago en efectivo del próximo dividendo, por importe de 0,40 euros por acción, se realice el día 7 de mayo de 2014. A tal efecto, se propondrá, en su momento, la adopción de los acuerdos societarios oportunos.

En relación con el hecho relevante del pasado 24 de marzo de 2014 (número de registro 202426), se comunica que en el día de hoy ha tenido lugar el cierre y desembolso de las dos emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas (Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities) de TELEFÓNICA EUROPE B.V., con la garantía subordinada de TELEFÓNICA, S.A., por importe nominal de 750 millones de euros en el caso de las Obligaciones amortizables a partir del 6 aniversario de la fecha de emisión y de 1.000 millones de euros en el caso de las Obligaciones amortizables a partir del 10 aniversario de la fecha de emisión.

Emisión de obligaciones perpetuas subordinadas (Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities) de TELEFÓNICA EUROPE B.V., con la garantía subordinada de TELEFÓNICA, S.A., por importe nominal de 750 millones de euros en el caso de las Obligaciones amortizables a partir del 6 aniversario de la fecha de emisión y de 1.000 millones de euros en el caso de las Obligaciones amortizables a partir del 10 aniversario de la fecha de emisión.

Telefónica, S.A. comunica el registro del informe anual en formato 20F correspondiente al ejercicio 2013, ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos.

Como continuación al Hecho Relevante registrado por Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) el pasado 25 de febrero, Telefónica comunica que, en relación a la opción de compra concedida hasta el próximo 12 de marzo de 2014 a Telefónica de Contenidos, S.A.U. y a Mediaset España Comunicación, S.A. sobre la participación accionarial de Prisa en Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS), a fecha de hoy Telefónica no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

El Consejo de Administración de Telefónica ha acordado, en relación al dividendo para 2014, fijar el importe del mismo en 0,75 euros por acción, pagadero en dos tramos: – 0,35 euros por acción en el cuarto trimestre de 2014, bajo la modalidad de “scrip dividend”. – 0,40 euros por acción en el segundo trimestre de 2015, en efectivo.

Telefónica S.A. remite Nota de Prensa en relación a la reestructuración organizativa del Grupo Telefónica.

Telefónica S.A. informa de la fecha y nueva hora de publicación de los resultados correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2013.

En el día de ayer, Telefónica suscribió un Contrato de financiación sindicado (“el Contrato”) con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe total máximo de hasta tres mil (3.000) millones de euros. El crédito está compuesto por un único tramo de hasta tres mil (3.000) millones de euros, bajo la modalidad de crédito “revolving”, y a un plazo de cinco años.

Como continuación del hecho relevante registrado el pasado 5 de noviembre de 2013 (con número de registro 194845) en relación con el acuerdo alcanzado entre Telefónica S.A. (en adelante, Telefónica) y PPF Group N.V., para la venta por parte de Telefónica del 65,9 % del capital de Telefónica Czech Republic, a.s., Telefónica comunica que tras la obtención de la autorización regulatoria pertinente se ha procedido al cierre de la operación.

Telefónica S.A. informa de la fecha de publicación de los resultados correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2013.

A raíz del requerimiento de publicación de información realizado el 3 de enero de 2014 por el Regulador Italiano del Mercado de Valores -CONSOB- y conforme a dicho requerimiento, Telefónica incluye, a continuación, una traducción libre de todo su contenido.

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