Comunicaciones CNMV

En el día de hoy, TELEFÓNICA, a través de su filial TELEFÓNICA DE CONTENIDOS, S.A.U., ha consumado la adquisición del 22% del capital social de la compañía que aglutina el negocio de televisión de pago del Grupo PRISA (DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A.). La inversión total para TELEFÓNICA en dicha adquisición ha ascendido aproximadamente a CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE EUROS (488 millones de euros) de los que 228 millones de euros han sido satisfechos por TELEFÓNICA mediante la cancelación del saldo del préstamo subordinado existente entre TELEFÓNICA DE CONTENIDOS, S.A.U. (como acreedora) y SOGECABLE, S.A. (actualmente denominada PRISA TELEVISIÓN, S.A.U., como deudora).

Mañana, 11 de noviembre de 2010, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al tercer trimestre de 2010. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

Telefónica ha registrado un hecho relevante en la CNMV anunciando que según el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A., celebrada el día 2 de junio de 2010, se distribuirá el día 8 de noviembre un dividendo a cuenta con cargo a reservas de libre disposición, por un importe fijo de 0,65 euros brutos a cada una de las acciones existentes.

Telefónica anuncia que la integración de sus negocios fijos y móviles en Brasil generará unas sinergias totales cuyo valor neto presente se sitúa en un mínimo de 3.300-4.200 millones de euros. Como ya se había anunciado, esta adquisición tendrá impacto positivo tanto en los resultados, como en la generación de caja de Telefónica desde el primer año Debe señalarse que, de acuerdo con la normativa contable en vigor en lo correspondiente a una combinación de negocios por etapas (NIIF 3 revisada), al cierre del tercer trimestre de 2010, Telefónica registrará en su cuenta de resultados un impacto neto positivo de, aproximadamente, 3.500 millones de euros. Adicionalmente, Telefónica confirma que presentará una oferta pública de adquisición sobre las acciones ordinarias de Vivo Participaçoes, S.A., que no son de titularidad de Brasilcel, N.V. y que representan, aproximadamente, el 3,8% del capital social de Vivo Participaçoes, S.A., a finales del mes de octubre, estimándose que dicha oferta esté completada en febrero del año 2011. Con posterioridad a dicha oferta pública se seguirá avanzando en el proceso de integración de las actividades de Telesp y Vivo Participaçoes.

Como continuación al Hecho Relevante registrado el pasado 28 de julio, TELEFÓNICA ha adquirido, en el día de hoy, el 50% de las acciones de Brasilcel (sociedad propietaria de aproximadamente 60% del capital de Vivo Participações, S.A.) propiedad de Portugal Telecom habiendo efectuado un primer desembolso, según lo acordado 4.500 millones de euros. Coincidiendo con el cierre de la operación, han quedado resueltos los contratos suscritos en el año 2002 entre TELEFÓNICA y Portugal Telecom SG SGPS, S.A. en relación con su joint venture en Brasil (Suscription Agreement y Shareholders Agreement). TELEFÓNICA confirma que lanzará una OPA por las acciones ordinarias con derecho a voto de Vivo Participações, S.A. (ONs), por un precio equivalente al 80% del precio pagado por TELEFÓNICA a Portugal Telecom por cada acción ordinaria propiedad de Brasilcel, N.V.

TELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U., al amparo de su Programa EMTN, ha realizado una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe de 400 millones de libras esterlinas. Esta emisión, con vencimiento a diecinueve (19) años, tiene un cupón anual de 5,445% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 8 de octubre de 2010.

Consejeros o Directivos beneficiarios en la primera fase del Plan de Compra de Acciones para Empleados del Grupo Telefónica,aprobado el 23 de junio de 2009.

TELEFÓNICA, S.A. ha realizado hoy una emisión de Bonos en el euromercado por un importe de 1.000 millones de euros. Esta emisión, con vencimiento a cinco (7) años, tiene un cupón anual del 3,661% y un precio de emisión a la par (100%).

Plan de entrega de acciones 2006 a los beneficiarios del segundo ciclo (2007-2010).

En el día de hoy, TELEFÓNICA ha suscrito un Contrato de financiación sindicado con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe total máximo de hasta 8.000 millones de euros. El crédito está compuesto por dos tramos: el primero por un importe total máximo de hasta 5.000 millones de euros y a un plazo de tres años y el segundo, por un importe total máximo de hasta 3.000 millones de euros, bajo la modalidad de crédito “revolving”, y a un plazo de cinco años. El primero de los tramos cuenta con la posibilidad de extender el vencimiento por un año, a opción de los prestamistas. Los fondos obtenidos a través del referido Contrato serán destinados: i) una parte de ellos, a refinanciaciones de deuda existente de la Compañía, y ii) otra parte de ellos, a la adquisición de las acciones de Brasilcel propiedad de Portugal Telecom.

Mañana 29 de julio de 2010, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al primer semestre de 2010. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

Telefónica y Portugal Telecom han suscrito en el día de hoy un acuerdo para la adquisición por Telefónica del 50% de las acciones de Brasilcel. El precio de adquisición de las referidas acciones de Brasilcel, N.V. es de 7.500 millones de euros, de los cuales 4.500 millones de euros serán satisfechos al cierre de la operación de adquisición, 1.000 millones de euros el 30 de diciembre de 2010 y 2.000 millones de euros el 31 de octubre de 2011, si bien Portugal Telecom podrá solicitar que este último pago se realice el 29 de julio de 2011, y en tal caso el precio de la compraventa, y el último pago del precio, será reducido en aproximadamente 25 millones de euros. El acuerdo de compraventa establece que el cierre de esta operación de adquisición tendrá lugar en un plazo no superior a 60 días desde la firma del acuerdo. En el momento del cierre, quedarán resueltos los contratos suscritos en el año 2002 entre Telefónica y Portugal Telecom en relación con su joint venture en Brasil (Suscription Agreement y Shareholders Agreement).

Telefónica confirma que ha alcanzado un principio de acuerdo con Portugal Telecom SG SGPS, S.A. para la adquisición por Telefónica (directamente o a través de otra sociedad de su grupo) del 50% de sus acciones en Brasilcel, N.V. Dicho acuerdo será sometido a la aprobación de los Consejos de Administración de ambas Compañías que está previsto que se celebren en el día de hoy.

Como continuación a los Hechos Relevantes registrados sobre la presentación por Telefónica de una oferta vinculante e incondicional para la adquisición por ésta, o a través de alguna de las sociedades pertenecientes a su Grupo, del 50% del capital de la sociedad holandesa Brasilcel, N.V., Telefónica informa que, al no haber aceptado el Consejo de Administración de Portugal Telecom, SGPS, S.A. dicha Oferta dentro del plazo fijado, la misma ha quedado extinguida.

Tras la celebración de la Junta General Extraordinaria de la compañía portuguesa Portugal Telecom, SGPS, S.A., Telefónica informa que dicha Junta General se ha pronunciado mayoritariamente a favor de la aceptación de la oferta presentada por Telefónica para la adquisición de la participación de Portugal Telecom, SGPS, S.A. en Brasilcel, N.V., habiendo votado a favor del acuerdo un 73,9% de los votos emitidos. No obstante, el acuerdo ha sido vetado por el Gobierno Portugués, invocando sus derechos bajo la denominada «Golden Share». Telefónica considera que el veto bajo la «Golden Share» es ilegal, al vulnerar, además del Derecho portugués, el Derecho Comunitario y en particular, entre otros, el artículo 56 del Tratado CE. Telefónica amplía el plazo otorgado a Portugal Telecom para que comunique su aceptación de la oferta hasta el día 16 de Julio de 2010, a las 23:59h (horario de Lisboa).

Telefónica informa que ha presentado a Portugal Telecom, SGPS, S.A. un incremento de precio en relación a la Oferta por Brasilcel, alcanzando el nuevo precio ofrecido la cifra de 7.150 millones de euros.

Telefónica, S.A. ha confirmado a la Comissào do Mercado de Valores Mobiliários portuguesa que ha reducido su participación en el capital de Portugal Telecom, S.G.P.S. S.A. (“PT”) a 18.122.661 acciones, representativas del 2,02% del capital social de PT.

Con ocasión de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la compañía portuguesa PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. para el próximo 30 de junio de 2010, TELEFÓNICA, S.A, como accionista titular de aproximadamente el 8,51% del capital social, ha solicitado, de conformidad con la legislación portuguesa aplicable, la inclusión de un nuevo punto en el orden del día de la referida Junta, conforme a la propuesta que se adjunta. El objetivo de esta propuesta es someter a la consideración de los accionistas de PT, para el caso de que dicha Junta acuerde aceptar la oferta presentada por TEF para la adquisición de la participación de PT en Brasicel, N.V. e, indirectamente, en Vivo Participações, S.A, el refuerzo de la actual política de remuneración al accionista, mediante la distribución de un dividendo complementario y extraordinario, de 1 euro por acción, o un importe superior, caso de que así lo proponga el Consejo de Administración de PT, correspondiente al ejercicio 2010.

La Junta General de Accionistas de TELEFÓNICA, S.A. celebrada hoy, día 2 de junio de 2010, en primera convocatoria, con la representación de accionistas titulares de 2.583.383.562 acciones, representativas del 56,6% del capital social, ha aprobado con absoluta mayoría (con una media favorable de un 92,47% del capital asistente votando a favor) la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Compañía había acordado someter a su deliberación y decisión.

Telefónica ha registrado un hecho relevante en la CNMV, indicado que en el día de ayer presentó una oferta vinculante e incondicional a Portugal Telecom por un importe total en efectivo de 6.500 millones de euros para la adquisición por Telefónica del 50% del capital social de Brasilcel,N.V., sociedad participada al 50% por Telefónica y PT, propietaria de acciones representativas de, aproximadamente, el 60% del capital social de la sociedad brasileña Vivo Participações, S.A., todo ello en los términos y condiciones que se recogen en el documento de la Oferta adjunto a este Hecho Relevante.

Telefónica O2 Germany ha resultado adjudicataria en el proceso de subasta de espectro, que ha finalizado hoy, dos bloques de la banda de 800 MHz, Además, Telefónica O2 Germany ha conseguido un bloque de 2.0 GHz y cuatro bloques de 2.6 GHz. La inversión total en nuevas frecuencias por parte de Telefónica O2 Germany asciende a 1.378.605.000 euros.

Mañana, 13 de mayo de 2010, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al primer trimestre de 2010. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

Como continuación a la comunicación remitida en relación con la oferta presentada por TELEFÓNICA, S.A. a la sociedad portuguesa PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. para la adquisición de las acciones representativas del 50% del capital de la sociedad holandesa BRASILCEL, N.V., de titularidad de aquélla, adjunto se acompaña el texto de la referida oferta.

El 6 de mayo de 2010 TELEFÓNICA, S.A. presentó a la sociedad portuguesa PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. una oferta para la adquisición de las acciones representativas del 50% del capital de la sociedad holandesa BRASILCEL, N.V., de titularidad de aquélla, por un importe, en efectivo, de cinco mil setecientos (5.700) millones de Euros. La Oferta contempla, asimismo, la presentación, por parte de TELEFÓNICA, S.A. de una oferta pública de adquisición sobre las acciones ordinarias (ONs) de VIVO PARTICIPAÇÕES, S.A., que no son de titularidad de BRASILCEL, N.V. y que representan, aproximadamente, un 11,1% del número total de acciones ordinarias (ONs) y un 3,8% del total capital social de VIVO PARTICIPAÇÕES, S.A..

Con motivo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para los próximos días 2 y 3 de junio (en primera y segunda convocatoria, respectivamente), se remiten como anexo al presente escrito: i) Texto íntegro del anuncio oficial de convocatoria. ii) Propuestas de acuerdos que serán sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas. iii) Informe explicativo sobre las materias previstas en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración, en Madrid, el día 2 de junio de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2010, a las 13 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Telefónica ha registrado un hecho relevante en la CNMV anunciando que el Consejo de Administración de Telefónica ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2010 por un importe de 0,65 euros. El pago de este dividendo se realizará el día 11 de mayo de 2010. El Consejo de Administración ha acordado proponer a la próxima Junta General de Accionistas la distribución, en el segundo semestre de 2010, de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, por un importe de 0,65 euros.

TELEFÓNICA, S.A.realizó en el día de ayer, 12 de abril de 2010, una emisión de Bonos (Notes) por un importe agregado de 3.500 millones de dólares americanos.

Telefónica, S.A. ha registrado el día 26 de marzo de 2010 ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, el informe anual en formato 20F correspondiente al ejercicio 2009.

TELEFÓNICA, S.A. ha realizado hoy, al amparo de su Programa EMTN una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe de mil cuatrocientos (1.400) millones de euros.

Mañana viernes, 26 de febrero de 2010, tendrá lugar la publicación de la información financiera de TELEFÓNICA, S.A. correspondiente al segundo semestre de 2009. Ese mismo día se celebrará una multiconferencia con analistas a las 16:00 horas.

Telefónica, S.A., ha consumado, en el día de hoy, 16 de febrero de 2010, la adquisición del operador de telecomunicaciones alemán HANSENET TELEKOMMUNIKATION GmbH.

Telefónica S.A., comunica los impactos en el Grupo Telefónica derivados de sus inversiones en Venezuela y la decisión de la Comisión Europea relativa al tratamiento del fondo de comercio generado en determinadas inversiones extranjeras.

El próximo día 26 de febrero de 2010, y de conformidad con las condiciones especificadas en el Folleto Informativo de Emisión de Obligaciones «Febrero 90 C» (Código ISIN ES0278430659), registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 1 de febrero de 1990, se procederá a la amortización total, mediante el reembolso del 100% de su valor nominal, de las 12.511 obligaciones de dicha Emisión, de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas.

El próximo día 26 de febrero de 2010, de conformidad con las condiciones especificadas en el Folleto Informativo de Emisión de Obligaciones «Febrero 90 F Cupón Cero» (Código ISIN ES0278430683), registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 1 de febrero de 1990, se procederá a la amortización total, mediante el reembolso del 1.069,47% de su valor nominal, de las 4.671 obligaciones de dicha Emisión, de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas.

De acuerdo con el requerimiento recibido de la Commissione Nazionale per le Societá e la Borsa italiana, en relación a la información publicada en uno de los diarios italianos en el día de hoy respecto de determinados acuerdos que afectarían al accionariado de TELECOM ITALIA, TELEFÓNICA quiere aclarar que la información publicada carece de fundamento.

Ante las noticias publicadas estos días sobre la devaluación del bolívar venezolano, la Compañía reitera sus guidances de corto y medio plazo y sus objetivos de dividendos hasta el 2012.