Documentación de Emisiones en Vigor

Enero de 2011

Emisor: Telefónica, S.A.

Ley Aplicable: Española

Folleto de Emisión: Emisión Pagares 2011

• Ver detalle [210 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Madrid (AIAF Mercado de Renta Fija, S.A.)

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Estado de Nueva York/Española

Folleto de Emisión: Programa SHELF 2009

• Ver detalle (Versión en inglés) [491 KB]

Suplemento al folleto de emisión, 22 de junio de 2009

• Ver detalle (versión en inglés) [334 KB]

Suplemento al folleto de emisión, 12 de abril de 2010

• Ver detalle (versión en inglés) [336 KB]

Divisa: USD

Mercado de Cotización: Estado de Nueva York (NYSE)

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	CUSIP	Folleto Emisión
1.200	3	26/04/2013	2,582%	Semestral	US87938WAK99	87938WAK9	Ver detalle (Versión en inglés) [34 KB]
1.250	5,5	15/01/2015	4,949%	Semestral	US87938WAJ27	87938WAJ2	Ver detalle (Versión en inglés) [346 KB]
900	5	27/04/2015	3,729%	Semestral	US87938WAL72	87938WAL7	Ver detalle (Versión en inglés) [34 KB]
1.250	5	16/02/2016	3,992%	Semestral	US912828PS31	87938WAN3	Ver detalle (Versión en inglés) [89 KB]
1.000	10	15/07/2019	5,877%	Semestral	US87938WAH60	87938WAH6	Ver detalle (Versión en inglés) [346 KB]
1.400	10	27/04/2020	5,134%	Semestral	US87938WAM55	87938WAM5	Ver detalle (Versión en inglés) [35 KB]
1.500	10	16/02/2021	5,462%	Semestral	US912828PC88	87938WAP8	Ver detalle (Versión en inglés) [89 KB]

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Estado de Nueva York/Española

Folleto de Emisión: Programa SHELF 2006

• Ver detalle (Versión en inglés) [390 KB]

Divisa: USD

Mercado de Cotización: Estado de Nueva York (NYSE)

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	CUSIP	Folleto Emisión
1.000	5	20/06/2011	5,984%	Semestral	US87938WAA18	87938WAA1	Ver detalle (Versión en inglés) [670 KB]
850	5	04/02/2013	Libor (1m) + 33bp hasta 4/8/2007 Libor (3m) + 33bp resto cupones	Trimestral	US87938WAE30	87938WAE3	Ver detalle (Versión en inglés) [440 KB]
750	5	04/02/2013	5,855%	Semestral	US87938WAF05	87938WAF0	Ver detalle (Versión en inglés) [440 KB]
1.250	10	20/06/2016	6,421%	Semestral	US87938WAB90	87938WAB9	Ver detalle (Versión en inglés) [670 KB]
700	10	03/07/2017	6,221%	Semestral	US87938WAG87	87938WAG8	Ver detalle (Versión en inglés) [440 KB]
2.000	30	20/06/2036	7,045%	Semestral	US87938WAC73	87938WAC7	Ver detalle (Versión en inglés) [670 KB]

Actualizado a 20 de junio de 2011

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Inglesa / Española

Folleto de Emisión: EMTN Junio 2011

• Ver detalle (Versión en inglés) [1.199 KB]

Suplemento al folleto, 28 de julio de 2011

• Ver detalle (Versión en inglés) [23 KB]

Suplemento al folleto, 11 de noviembre de 2011

• Ver detalle (Versión en inglés) [86 KB]

Suplemento al folleto, 3 de enero de 2012

• Ver detalle (Versión en inglés) [28 KB]

Suplemento al folleto, 24 de febrero de 2012

• Ver detalle (Versión en inglés) [23 KB]

Suplemento al folleto, 16 de mayo de 2012

• Ver detalle (Versión en inglés) [62 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
1.000	4	03/02/2016	4,967%	Anual	XS0696856847	Ver detalle (Versión en inglés) [90 KB]
120	5	07/02/2017	4,75%	Anual	XS0585904443	Ver detalle (Versión en inglés) [20 KB]
1.500	6	21/02/2018	4,797%	Anual	XS0746276335	Ver detalle (Versión en inglés) [100 KB]

Divisa: Libras

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
700	8	12/03/2020	5.597%	Anual	XS0753149144	Ver detalle (Versión en inglés) [82 KB]

Divisa: Corona de la República Checa

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
1.250	5	30/03/2017	3.934%	Anual	XS0761852556	Ver detalle (Versión en inglés) [104 KB]

Divisa: Yenes

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
7.000	5	04/11/2016	2,8247%	Semestral	XS0697815867	Ver detalle (Versión en inglés) [87 KB]

Actualizado a 23 de junio de 2010

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Inglesa / Española

Folleto de Emisión: EMTN Junio 2010

• Ver detalle (versión en inglés) [605 KB]

Suplemento al folleto, 26 de agosto de 2010

• Ver detalle (versión en inglés) [82,1 KB]

Suplemento al folleto, 12 de noviembre de 2010

• Ver detalle (versión en inglés) [87 KB]

Suplemento al folleto, 28 de febrero de 2011

• Ver detalle (versión en inglés) [89 KB]

Suplemento al folleto, 20 de abril de 2011

• Ver detalle (versión en inglés) [27 KB]

Suplemento al folleto, 13 de mayo de 2011

• Ver detalle (versión en inglés) [85 KB]

Divisa: Libras

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
400	19	8/10/2029	5,445%	Anual	XS0545440900	Ver detalle (Versión en inglés) [19 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
100	6	07/02/2017	4,75%	Anual	XS0585904443	Ver detalle (Versión en inglés) [79 KB]
1.200	6	07/02/2017	4,75%	Anual	XS0585904443	Ver detalle (Versión en inglés) [75 KB]
1.000	7	18/09/2017	3,661%	Anual	XS0540187894	Ver detalle (Versión en inglés) [75 KB]

Actualizado a 3 de julio de 2009

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Inglesa / Española

Folleto de Emisión: EMTN Julio 2009

• Ver detalle (versión en inglés) [623 KB]

Suplemento al folleto, 23 de octubre de 2009

• Ver detalle (Versión en inglés) [110 KB]

Suplemento al folleto, 13 de noviembre de 2009

• Ver detalle (Versión en inglés) [82 KB]

Suplemento al folleto, 1 de marzo de 2010

• Ver detalle (Versión en inglés) [21 KB]

Suplemento al folleto, 17 de mayo de 2010

• Ver detalle (Versión en inglés) [21 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
100	5	23/12/2014	Euribor (3m) + 70 pb	Trimestral	XS0474335840	Ver detalle (Versión en inglés) [26 KB]
1.400	5	24/03/2015	3,406%	Anual	XS0494547168	Ver detalle (Versión en inglés) [85 KB]
1.750	10	11/11/2019	4,693%	Anual	XS0462999573	Ver detalle (Versión en inglés) [118 KB]

Divisa: Libras

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
650	13	09/12/2022	5,289%	Anual	XS0470740530	Ver detalle (Versión en inglés) [94 KB]

Actualizado a 3 de julio de 2008

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Inglesa / Española

Folleto de Emisión: EMTN julio 2008

• Ver detalle (Versión en inglés) [685 KB]

Suplemento al folleto: 06 de agosto de 2008

• Ver detalle (Versión en inglés) [27 KB]

Suplemento al folleto: 18 de noviembre de 2008

• Ver detalle (Versión en inglés) [27 KB]

Suplemento al folleto: 02 de marzo de 2009

• Ver detalle (Versión en inglés) [23 KB]

Suplemento al folleto: 14 de mayo de 2009

• Ver detalle (Versión en inglés) [83 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
2.000	5	03/02/2014	5,431%	Anual	XS0410258833	Ver detalle (Versión en inglés) [25 KB]
400	6	02/06/2015	Euribor (3m) + 182,5pb	Trimestral	XS0430779537	Ver detalle (Versión en inglés) [25 KB]
1.500	7	01/04/2016	5,496%	Anual	XS0419264063 XS0430789411	Ver detalle (Versión en inglés) [30 KB] Ver detalle (Versión en inglés) [31 KB]

Actualizado a 3 de julio de 2007

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Inglesa / Española

Folleto de Emisión: EMTN julio 2007

• Ver detalle (Versión en inglés) [630 KB]

Suplemento al folleto: 7 de agosto de 2007

• Ver detalle (Versión en inglés) [257 KB]

Suplemento al folleto: 28 de marzo de 2008

• Ver detalle (Versión en inglés) [26 KB]

Suplemento al folleto: 28 de mayo de 2008

• Ver detalle (Versión en inglés) [26 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
1.250	5	12/06/2013	5,58%	Anual	XS0368055959	Ver detalle (Versión en inglés) [35 KB]

Actualizado a 5 de julio de 2006

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Inglesa / Española

Folleto de Emisión: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [529 KB]

Suplemento al folleto: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [32 KB]

Suplemento al folleto: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [201 KB]

Suplemento al folleto: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [180 KB]

Suplemento al folleto: 29 de mayo 2007

• Ver detalle (Versión en inglés) [187 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
55	15	30/12/2021	Euribor (6m) + 0,83%	Semestral	XS0283060324	Ver detalle (Versión en inglés) [77 KB]
24	11	31/1/2018	Euribor (3m) + 0,70%	Trimestral	XS0283056215	Ver detalle (Versión en inglés) [82 KB]
1.500	7	14/2/2014	4,674%	Anual	XS0284891297	Ver detalle (Versión en inglés) [79 KB]
500	5,5	17/04/2012	4,393%	Anual (primer cupón semestral)	XS0270341950	Ver detalle (Versión en inglés) [26 KB]

Divisa: Libras

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
500	7 años y 1 mes	31/01/2014	5,888%	Anual (excepto el primer cupón pagadero el 31/01/2008)	XS0279928385	Ver detalle (Versión en inglés) [85 KB]

Divisa: Corona de la República Checa

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
2.600	7	19/06/2014	4,623%	Anual	XS0305574682	Ver detalle (Versión en inglés) [28 KB]
3.000	7	19/06/2012	4,351%	Anual	XS0305574096	Ver detalle (Versión en inglés) [28 KB]

Actualizado a 8 de julio de 2005

Emisor: Telefónica Emisiones S.A.U.

Ley Aplicable: Inglesa / Española

Folleto de Emisión: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [769 KB]

Suplemento al folleto: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [44 KB]

Suplemento al folleto: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [666 KB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M) (**)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
1.750	10	02/02/2016	4,375%	Anual	XS0241946630	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]

Divisa: Libras

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M) (**)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
750	12	02/02/2018	5,375%	Anual	XS0241946044	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]
500	20	02/02/2026	5,375%	Anual	XS0241945582	Ver detalle (Versión en inglés) [88 KB]

Emisor: Telefónica Europe, B.V.

Ley Aplicable: Inglesa

Folleto de Emisión: EMTN

• Ver detalle (Versión en inglés) [6,2 MB]

Divisa: Euros

Mercado de Cotización: Londres

Nominal (M) (**)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN
500	30	14/02/2033	5,875%	Anual	XS0162869076
1.500	10	14/02/2013	5,125%	Anual	XS0162867880

Folleto de Emisión: Bond Indenture

• Ver detalle (Versión en inglés) [7,4 MB]

Divisa: USD

Nominal (M) (**)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN
1.250	30	15/09/2030	8,25%	Semestral	US879385AD49

Emisor: Telefónica Finance USA, LLC

Ley Aplicable: Delaware Liability Company Act

Folleto de Emisión: Emisión de Acciones Preferentes

• Ver detalle [218 KB]

Divisa: EUR

Mercado de Cotización: AIAF

Nominal (M) (**)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN
2.000	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	Sin vencimiento (títulos perpetuos)	Euribor 3m (****) (mínimo: 4,25% (T.A.E.) ; máximo: 7% (T.A.E.))	Trimestral	USU87942AA33

Emisor: Telefónica, S.A.

Ley Aplicable: Española

Divisa: EUR

Mercado de Cotización: AIAF

Nominal (M) (**)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
50	15	02/03/2015	Swap GBP 10 años x 1,0225	Anual	ES0278430964	Ver detalle [592 KB]

Emisor: Telefónica, S.A.

Ley Aplicable: Española

Divisa: EUR

Mercado de Cotización: AIAF

Nominal (M) (**)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
39,48	30	21/07/2029	6,37%	Cero	ES0278430956	Ver detalle [1,1 MB]

Emisor: Telefónica Europe BV

Ley Aplicable: Japonesa

Folleto de Emisión: SRS (Securities Registration Statement)

• Ver detalle (Versión en inglés) [401 KB]

Divisa: Yen

Mercado de Cotización: NO COTIZA

Nominal (M)	Plazo Años	Vencimiento	Cupón	Periodicidad Cupón	Código ISIN	Folleto Emisión
15.000	5	19/07/2012	2,11%	Semestral	JP552815A777	Ver detalle (Versión en inglés) [401 KB]
15.000	5	19/07/2012	JPY Libor 6M + 0,40%	Semestral	JP552815B775	Ver detalle (Versión en inglés) [401 KB]

(*) Los Programas EMTN y Global emitidos por Telefónica Europe, B.V. y los programas EMTN y SHELF emitidos por Telefónica Emisiones S.A.U. están garantizados por Telefónica S.A.

(**) En el caso de los bonos cupón cero, se indica el principal más los intereses devengados hasta 31/12/03.

(***) La emisión de acciones preferentes cuenta con la garantía de Telefónica S.A.. Esta garantía está subordinada a todas las obligaciones de Telefónica S.A.

(****) Pago condicionado a la existencia de beneficio distribuíble suficiente o al pago de dividendo ordinario. A partir del 30/12/2012, el dividendo preferente será de Euribor 3m + 4% TAE.